Equity & Debt Advisory Analyst (F/H)

Groupe BPCE; Paris; Hybrid; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Job summary

Natixis CIB recherche un Analyste Equity & Debt Advisory pour intégrer l’équipe à Paris. Vous contribuerez à l’origination et à l’exécution de mandats en dette et en equity, en lien avec les banquiers sectoriels et les experts de Natixis.

Vous réaliserez des analyses financières, des modélisations et des valorisations, tout en préparant des présentations et rapports pour les clients. Poste basé à Paris, avec possibilité de télétravail et travail en environnement international.

Qualifications

• Formation supérieure et expérience d’au moins 1 an dans des fonctions similaires.
• Maîtrise des analyses financières, de la modélisation et de la valorisation.
• Bon relationnel et sens des responsabilités.
• Anglais courant (niveau C2) exigé.

Responsibilities

• Contribuer au développement commercial et à l’exécution de mandats de conseil en dette, en M&A et en financement par fonds propres.
• Réaliser des analyses de marché et des travaux financiers: modélisation, valorisation, analyse de la structure du capital et du crédit.
• Préparer des présentations, rapports et supports commerciaux et mettre à jour les bases de données internes.
• Travailler dans un environnement international et collaborer avec les banquiers sectoriels et l’équipe métier.

Skills

Analyse financière

Modélisation financière

Rigueur et organisation

Capacité d’écoute et relationnel

Tools

Bloomberg

Mergermarket

Thomson Reuters

S&P Capital IQ

TowerXchange

IA platforms

Job description

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis CIB s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici 2050 tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Natixis CIB fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A2, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

Poste et missions

POSTE ET MISSIONS

Vous rejoignez l’équipe Equity & Debt Advisory en tant qu’Analyste. L’équipe intervient dans les secteurs des infrastructures digitales & tech, de la transition énergétique et des ressources naturelles, ainsi que du transport et de l’environnement. En étroite collaboration avec les équipes sectorielles et les autres expertises de Natixis, elle contribue à l’origination et à l’exécution de mandats de conseil en dette et en equity.

Au quotidien, vous avez pour missions de:

• Contribuer au développement commercial et à l’exécution de missions de conseil en dette, en M&A et en financement par fonds propres, en lien avec les banquiers sectoriels et les membres expérimentés de l’équipe ;
• Réaliser des analyses de marché et des travaux financiers et techniques : études comparatives, modélisation, valorisation, analyse de la structure du capital et du crédit ;
• Préparer des présentations, des rapports et des supports commerciaux et contribuer à la mise à jour des bases de données internes.

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d’une communauté d’experts qui place l’excellence, l’impact et l’action collective au coeur de tout ce qu’elle entreprend.

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité télétravailler.

Nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à coeur via notre fondation d’entreprise.

A propos du processus de recrutement

Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier).

Profil et compétences requises

À propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous !

De formation supérieure, vous disposez d'au moins 1 an d’expérience sur des mêmes fonctions.

Vous maîtrisez :

• l’analyse des états financiers, la modélisation et les techniques de valorisation ;
• l’analyse de marché et la recherche d’informations sectorielle ;
• l’analyse de structure de capital et de crédit.

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d’écoute, vous vous distinguez par :

• votre rigueur et vos capacités d’analyse ;
• votre sens des responsabilités ;
• votre capacité à gérer plusieurs sujets en parallèle et à respecter des échéances rapprochées.

Vous maîtrisez les outils suivants : IA platforms, Bloomberg, Mergermarket, Thomson Reuters, S&P Capital IQ, TowerXchange, etc..

Vous maîtrisez l’anglais avec un niveau C2.