Juriste Financier M&A (F/H)

Natixis Corporate & Investment Banking; Paris; Hybrid; EUR 110,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Mobilité interne

Développement de carrière

Formation continue

Fondation d’entreprise

Job summary

Natixis Corporate & Investment Banking recherche un juriste M&A pour rejoindre le département Capital Markets à Paris. Vous interviendrez sur les projets de fusions-acquisitions, cessions et joint-ventures, en lien avec les équipes finance et stratégie.

Vous maîtrisez le droit des sociétés et le droit financier, avec une expérience d’au moins 6 ans et un niveau d’anglais C1. Le poste s’inscrit dans un cadre international et hybride, avec des perspectives de mobilité et de formation.

Qualifications

• Formation supérieure en droit des affaires, des sociétés ou financier (Master 2).
• Minimum 6 années d’expérience en juriste/M&A, private equity ou corporate.
• Anglais (niveau C1) requis et bonne aisance rédactionnelle.

Responsibilities

• Structurer les opérations (acquisitions, cessions, joint-ventures, restructurations) en fonction du métier et des enjeux financiers et fiscaux.
• Conduire ou piloter les due diligences juridiques et formuler des recommandations.
• Rédiger et négocier la documentation transactionnelle (Loi d’intention, accords, pactes, etc.).
• Suivre les aspects réglementaires et de gouvernance et contribuer à la documentation sociale et corporate.
• Assurer le suivi post-closing et veiller à l’application des garanties et engagements.
• Rester informé des évolutions juridiques et améliorer les modèles et procédures internes.

Skills

Rédaction de documents transactionnels

Négociation

M&A

Droit des sociétés

Droit financier

Anglais professionnel

Education

Master 2 en droit des affaires

Job description

Description de l’entreprise

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis CIB s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici 2050 tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Natixis CIB fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A2, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

Poste et missions

Vous rejoignez, en tant que juriste M&A, le département Capital Markets de la Direction Juridique de Natixis, en charge des projets de fusions, acquisitions, cessions, prises de participation et joint-ventures, en lien étroit avec les équipes finance, stratégie et opérationnelles.

Au quotidien, vous avez pour missions de :

• Participer à la structuration des opérations (acquisitions, cessions, joint-ventures, restructurations intragroupe), en proposant les montages juridiques les plus adaptés en fonction des enjeux métiers, financiers et fiscaux, en lien avec les équipes internes et les conseils externes ;
• Piloter ou contribuer aux due diligences juridiques sur les cibles (droit des sociétés, contrats, réglementaire, contentieux …), analyser les risques identifiés et formuler des recommandations pour la direction et les équipes projet ;
• Rédiger, analyser et négocier, au besoin, en lien avec les équipes internes et les conseils externes, l’ensemble de la documentation transactionnelle (lettres d’intention, protocoles d’accord, contrats de cession, pactes d’actionnaires, conventions de garantie d’actif et de passif, clauses d’ajustement de prix, accords de confidentialité, etc.), en veillant à la protection des intérêts de Natixis ;
• Suivre les aspects réglementaires et de gouvernance liés aux opérations (contrôle des concentrations, droit boursier, régulation sectorielle, autorisations des autorités de tutelle, processus internes de validation), et contribuer auprès de l’équipe Gouvernance à la documentation sociale et corporate associée (convocations, résolutions, PV, formalités légales) ;
• Assurer le suivi post-closing des opérations (mise en œuvre des garanties, conditions post-closing, engagements des parties, traitement des éventuels différends liés aux déclarations et garanties) ;
• Assurer une veille juridique et pratique en matière de M&A (évolutions législatives, jurisprudentielles, pratiques de marché), contribuer à l’amélioration des modèles de documents et des procédures internes, et participer à la sensibilisation des équipes aux enjeux juridiques des transactions.

Directement rattaché au responsable du département Capital Markets de la Direction Juridique de Natixis, vous travaillez en étroite synergie avec ses équipes transactionnelles. Dans une dynamique de partenariat fort, vous collaborez activement et au quotidien avec l’équipe M&A de la Direction Juridique de BPCE, favorisant ainsi une approche intégrée et fluide au sein du Groupe.

Vous travaillez dans un environnement exigeant et international, au sein d’une communauté d’experts qui place l’excellence, l’impact des opérations et l’action collective au cœur de tout ce qu’elle entreprend.

#TransformativeFinance

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

Nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.

A propos du processus de recrutement

Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier).

Profil et compétences requises

À propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous !

De formation supérieure en droit des affaires, des sociétés ou financier (Master 2 minimum), idéalement complétée par un double cursus, vous avez 6 années d’expérience dans des fonctions de juriste ou avocat spécialisé en fusions-acquisitions, private equity ou corporate (en cabinet, banque d'affaires ou fonds).

Vous maîtrisez :

• La rédaction et la négociation de documents transactionnels complexes ;
• Les opérations de fusions-acquisitions (M&A) et de Private Equity ;
• Le droit des sociétés et le droit financier ;
• La pratique du droit anglais ou de la documentation juridique sous droit anglo-saxon (un plus).

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d’écoute, vous êtes :

• Rigoureux et réactif ;
• Proactif et doté d'un grand sens de l’initiative ;
• Curieux et vous aimez découvrir de nouveaux sujets.

Vous maîtrisez l'anglais avec un niveau C1.