Juriste financements structurés (H / F)

Caisse d'Epargne Île-de-France; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique et respectée dans le secteur bancaire recherche un juriste talentueux pour rejoindre son équipe de Financements Structurés. Dans ce rôle, vous serez responsable de la négociation et de la rédaction de propositions de financement, tout en assurant une assistance juridique pour sécuriser divers types de financements, y compris les LBO et les projets d'infrastructure. Vous travaillerez en étroite collaboration avec des ingénieurs d'affaires et des avocats, et vous serez reconnu pour votre réactivité et votre capacité à travailler en équipe. Ce poste offre une opportunité unique de contribuer à des projets passionnants et de développer vos compétences dans un environnement stimulant.

Qualifications

• Expérience significative dans les arrangements et syndications bancaires.
• Maîtrise de la documentation d'opérations de financements structurés.

Responsabilités

• Négocier et rédiger des propositions de financement et des contrats.
• Gérer les relations avec les avocats et participer aux négociations.

Connaissances

Négociation

Rédaction juridique

Connaissance des pratiques LMA

Gestion des relations

Formation

Diplôme en Droit

Description du poste

Poste et missions

Au sein de la Direction Adjointe Juridique Conseil et Gouvernance rattachée à la Direction juridique, vous accompagnez les Financements Structurés. À ce titre, vous êtes chargé(e) de négocier et d'apporter une assistance juridique pour sécuriser les financements structurés (LBO, financements de projets ENR, INFRA, actifs immobiliers, financements Mezzanine).

Vos missions sont les suivantes :

1. Rédiger et négocier, en relation avec la Direction Financements Structurés, des propositions de financement (term sheet, lettres de mandat, conditions de garantie, etc.) ;
2. Gérer les relations avec les avocats conseils dans le cadre des opérations traitées et participer activement aux négociations aux côtés des Ingénieurs d'affaires ;
3. Revoir et négocier en français et en anglais la documentation des financements, des sûretés (avis juridiques, conventions de crédit, conventions de subordination, autres contrats) en liaison avec les parties prenantes ;
4. S'assurer de la bonne rédaction des contrats avec les interlocuteurs du back office crédit ;
5. En liaison avec les ingénieurs d'affaires :

• Coordonner la préparation des signings / closings et participer à la levée des conditions préalables ;
• Participer à la rédaction des avenants aux documents de financements et de sûretés le cas échéant (waivers) ;

Profil recherché :

• Juriste de formation, avec une expérience significative dans les arrangements et syndications au sein d'un établissement bancaire ou cabinet d'avocats ;
• Maîtrise de la rédaction et de la mise en place de la documentation d'opérations de financements structurés, connaissance des pratiques LMA (Loan Market Association) ;
• Reconnu(e) pour votre réactivité, disponibilité, esprit de proposition, capacité à travailler en équipe ;
• Pragmatique, à l'écoute, avec un sens du service et du résultat.

Les candidatures retenues feront l'objet d'une vérification des diplômes, du parcours professionnel et des documents administratifs.