JOB DATING du 15 / 09 - CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H / F)

Crédit Mutuel; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque engagée recherche un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) pour son agence à Paris. Vous serez responsable de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux, de les conseiller sur divers sujets financiers et de co-construire des solutions adaptées. Une première expérience en vente est préférable. Rejoignez une équipe dynamique à l'engagement social fort et bénéficiez de nombreux avantages.

Prestations

Prime de participation et d'intéressement

Jours de RTT

Possibilité de télétravail

Protection sociale renforcée

Formation annuelle

Qualifications

• Expérience réussie en vente de solutions bancaires ou en relation client.
• Capacité à gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial.
• Expertise de spécialiste de l’investissement.

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.
• Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins.

Connaissances

Relationnel

Gestion de portefeuille

Analyse des risques

Adaptabilité

Rigueur

Description du poste

Qui sommes-nous ?

Site Internet :

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.

Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.

L'activité est organisée autour de 5 métiers :

1. La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
2. La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
3. la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
4. les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire,
5. Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Paris Porte d'Orléans.

Vos missions :

1. Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal
2. Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
3. Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
4. Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Ce que vous allez vivre chez nous :

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe privilégie une politique sociale encourageant le développement des compétences, la promotion interne, une protection sociale de haut niveau, ainsi qu'une politique en faveur de la diversité, de l’égalité professionnelle et de l’équilibre vie privée-vie professionnelle.

Concrètement, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe,
• de jours de RTT,
• d'un rythme de travail adapté avec la possibilité de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine,
• d'une protection sociale renforcée,
• d'au moins une action de formation chaque année (pour 95% des salariés),
• d'une politique parentale avantageuse,
• de conditions bancaires et d’assurances préférentielles,
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant,
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous allons aimer chez vous :

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou en relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

Vous savez ? :

• Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat,
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service,
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marchés du client,
• S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe.

Vous êtes :

• Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe,
• Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour aider à concrétiser leurs projets,
• Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil,
• Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients.

Vous vous reconnaissez ? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire ? Rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale : postulez !

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