Inspecteur Patrimoine H/F

Groupama-fr; France; Hybride; EUR 45 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Inspecteur patrimoine pour développer l'activité patrimoniale. Vous élaborerez des stratégies commerciales et conseillerez des clients sur des solutions personnalisées. Une expérience de 5 ans en gestion de patrimoine est requise. Le poste demande des déplacements réguliers dans la région Nord Est, incluant Lille, Reims et Strasbourg.

Qualifications

• Expérience d'au moins 5 ans dans la gestion de patrimoine ou le conseil patrimonial.
• Maîtrise des dispositifs juridiques, fiscaux et financiers liés à la gestion de patrimoine.
• Autonomie et rigueur dans l'organisation de l'activité.

Responsabilités

• Élaborer une stratégie commerciale pour développer l'activité patrimoniale.
• Soutenir les Agents généraux dans le conseil à leurs clients.
• Construire des solutions personnalisées pour les clients.
• Contribuer aux actions commerciales locales et nationales.
• Assurer un suivi régulier de l'activité et partager les résultats.
• Rayonner auprès des partenaires et clients institutionnels.

Connaissances

Analyse

Compétences pédagogiques

Dynamisme commercial

Formation

Bac+4/5 en gestion de patrimoine, finance, banque, droit ou assurance

Description du poste

Gan Assurances, filiale du Groupe Groupama, est une entreprise à taille humaine qui constitue, grâce à un collectif de 5 000 personnes, le 5e réseau français d'Agents généraux.

Rejoindre Gan Assurances, c'est avoir à la fois l'opportunité d'évoluer dans un environnement convivial et bienveillant, mais aussi de monter en compétences sur des missions porteuses de sens. La confiance, la proximité, la détermination et l'efficacité sont les 4 valeurs partagées par l'ensemble de nos collaborateurs au quotidien.

Vous souhaitez mettre votre expertise technique au service du développement commercial ?

La Délégation Commerciale Régionale Nord-Est de Gan Assurances recherche un Inspecteur patrimoine H/F en CDI pour accompagner les Agents généraux dans le développement de leur activité patrimoniale, conseiller les clients sur des solutions personnalisées, et incarner l'expertise Gan Assurances sur ce marché stratégique.

Vos missions principales :

1. Vous élaborez et mettez en œuvre une stratégie commerciale visant à développer l'activité patrimoniale sur votre circonscription, couvrant les départements de l'Aisne, du Nord, du Pas-de-Calais, ainsi que ceux des régions Grand Est et Bourgogne Franche-Comté, en accompagnant les Agents généraux dans l'identification des opportunités et la conquête de nouveaux clients à potentiel patrimonial.
2. Vous soutenez les Agents généraux dans le conseil à leurs clients, en apportant votre expertise sur l'ensemble de l'offre patrimoniale (banque, assurance-vie, immobilier, retraite, prévoyance).
3. Vous participez activement à la construction de solutions personnalisées en adéquation avec les besoins spécifiques des clients, et assurez la conformité des souscriptions.
4. Vous contribuez aux actions commerciales de votre marché : formations, réunions, appui aux campagnes nationales et locales, actions ciblées.
5. Vous êtes l'interlocuteur privilégié sur les aspects techniques, fiscaux et juridiques liés à la gestion de patrimoine.
6. Vous assurez un suivi régulier de votre activité, analysez les résultats et partagez vos bilans avec la direction régionale.
7. Enfin, vous contribuez au rayonnement de Gan Assurances auprès des partenaires locaux, des clients institutionnels et des réseaux professionnels de votre territoire.

Diplômé d'une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, banque, droit ou assurance (Bac+4/5 idéalement).

Vous justifiez d'une expérience réussie de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine, l'animation commerciale ou le conseil patrimonial, idéalement dans un environnement assurantiel ou bancaire.

Vous maîtrisez les dispositifs juridiques, fiscaux et financiers liés à la gestion de patrimoine.

Votre sens de l'analyse, vos compétences pédagogiques et votre capacité à vulgariser les sujets techniques font de vous un interlocuteur de confiance auprès des Agents généraux et des clients.

Autonome, structuré, vous savez organiser votre activité avec rigueur tout en faisant preuve de dynamisme commercial.

Poste pouvant être basé sur les principales agglomérations de la région Nord Est : Lille, Reims, Nancy, Metz, Dijon, Strasbourg, nécessitant des déplacements réguliers sur l'ensemble du périmètre régional.

Type de contrat

Télétravail

Statut conventionnel appliqué / Classe

CCN de l'Inspection 27 juillet 1992 / Classe 6