Inspecteur Patrimoine – Développement & Conseil Client

Groupama Gan Recrute; Nanterre; Hybrid; EUR 55,000 - 75,000; Full time

Job summary

Gan Assurances, filiale du groupe Groupama, recherche un Inspecteur patrimoine en CDI pour accompagner les Agents généraux et développer l’activité patrimoniale sur la délégation Paris-Centre-Picardie.

Vous conseillez les clients sur l’offre patrimoniale complète et assurez la conformité des souscriptions, avec une expérience minimale de 5 ans et une formation Bac+4/5 en gestion de patrimoine, finance, banque, droit ou assurance.

Qualifications

• Diplômé d’une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, banque, droit ou assurance (Bac+4/5 idéal).
• Expérience minimale de 5 ans dans la gestion de patrimoine ou conseil patrimonial.
• Maîtrise des dispositifs juridiques, fiscaux et financiers liés à la gestion de patrimoine.
• Autonomie, organisation et sens du relationnel avec Agents généraux et clients.

Responsibilities

• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie commerciale pour développer l’activité patrimoniale.
• Conseiller les clients sur l’offre patrimoniale (banque, assurance‑vie, immobilier, retraite, prévoyance).
• Concevoir des solutions personnalisées et assurer la conformité des souscriptions.
• Participer aux actions commerciales et formations du marché.
• Être interlocuteur sur les aspects techniques, fiscaux et juridiques liés à la gestion de patrimoine.
• Analyser les résultats et partager les bilans avec la direction régionale.
• Renforcer le rayonnement de Gan Assurances auprès des partenaires locaux et réseaux professionnels.

Skills

Gestion de patrimoine

Autonome

Capacité d'analyse

Education

Bac+4/5 en patrimoine

Job description

Gan Assurances, filiale du groupe Groupama, recherche un Inspecteur patrimoine en CDI pour accompagner les Agents généraux et développer l’activité patrimoniale sur la délégation Paris-Centre-Picardie.

Vous conseillez les clients sur l’offre patrimoniale complète et assurez la conformité des souscriptions, avec une expérience minimale de 5 ans et une formation Bac+4/5 en gestion de patrimoine, finance, banque, droit ou assurance.