Inspecteur Patrimoine - Délégation Sud-Ouest H / F

Groupama-fr; Pessac; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une entreprise d'assurance recherche un Inspecteur Patrimoine pour développer l'activité patrimoniale en Nouvelle-Aquitaine. Vous aurez un rôle clé en accompagnant les Agents généraux et en conseillant les clients sur des solutions personnalisées. Le candidat idéal a au moins 5 ans d'expérience dans ce domaine et une formation Bac+4. Le poste est partiel avec des déplacements réguliers requis.

Qualifications

• Idéalement diplômé d'une formation supérieure en gestion de patrimoine.
• Expérience réussie de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine.
• Maîtrise des dispositifs juridiques, fiscaux et financiers liés à la gestion de patrimoine.
• Autonome, structuré avec dynamisme commercial.

Responsabilités

• Élaborer une stratégie commerciale pour développer l'activité patrimoniale.
• Soutenir les Agents généraux dans le conseil aux clients.
• Construire des solutions personnalisées en adéquation avec les besoins des clients.
• Assurer un suivi régulier de l'activité et partager les résultats.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse

Compétences pédagogiques

Dynamisme commercial

Formation

Bac+4 en gestion de patrimoine, finance, banque, droit ou assurance

Description du poste

Description du poste

Inspecteur Patrimoine - Délégation Sud-Ouest H / F

Description de la mission

Gan Assurances, filiale du Groupe Groupama, est une entreprise à taille humaine qui constitue, grâce à un collectif de 5 000 personnes, le 5e réseau français d'Agents généraux.

Rejoindre Gan Assurances, c'est avoir à la fois l'opportunité d'évoluer dans un environnement convivial et bienveillant, mais aussi de monter en compétences sur des missions porteuses de sens. La confiance, la proximité, la détermination et l'efficacité sont les 4 valeurs partagées par l'ensemble de nos collaborateurs au quotidien.

Vous souhaitez mettre votre expertise technique au service du développement commercial ?

Dans le cadre de notre développement, la Délégation Commerciale Régionale Sud-Ouest de Gan Assurances recherche un(e) Inspecteur(trice) patrimoine H / F en CDI pour accompagner les Agents généraux dans le développement de leur activité patrimoniale, conseiller les clients sur des solutions personnalisées, et incarner l'expertise Gan Assurances sur ce marché stratégique.

Vos missions principales :

• Vous élaborez et mettez en œuvre une stratégie commerciale visant à développer l'activité patrimoniale sur votre circonscription couvrant l'ensemble des départements de la délégation Sud-Ouest en accompagnant les Agents généraux dans l'identification des opportunités et la conquête de nouveaux clients à potentiel patrimonial.
• Vous soutenez les Agents généraux dans le conseil à leurs clients, en apportant votre expertise sur l'ensemble de l'offre patrimoniale (banque, assurance-vie, immobilier, retraite, prévoyance).
• Vous participez activement à la construction de solutions personnalisées en adéquation avec les besoins spécifiques des clients, et assurez la conformité des souscriptions.
• Vous contribuez aux actions commerciales de votre marché : formations, réunions, appui aux campagnes nationales et locales, actions ciblées.
• Vous êtes l'interlocuteur privilégié sur les aspects techniques, fiscaux et juridiques liés à la gestion de patrimoine.
• Vous assurez un suivi régulier de votre activité, analysez les résultats et partagez vos bilans avec la direction régionale.
• Enfin, vous contribuez au rayonnement de Gan Assurances auprès des partenaires locaux, des clients institutionnels et des réseaux professionnels de votre territoire.

Profil

Quel parcours et expérience recherchons-nous ?

• Vous êtes idéalement diplômé d'une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, banque, droit ou assurance (Bac+4 / 5 idéalement).
• Vous justifiez d'une expérience réussie de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine, l'animation commerciale ou le conseil patrimonial, idéalement dans un environnement assurantiel ou bancaire.
• Vous maîtrisez les dispositifs juridiques, fiscaux et financiers liés à la gestion de patrimoine.
• Votre sens de l'analyse, vos compétences pédagogiques et votre capacité à vulgariser les sujets techniques font de vous un interlocuteur de confiance auprès des Agents généraux et des clients.
• Autonome, structuré, vous savez organiser votre activité avec rigueur tout en faisant preuve de dynamisme commercial.
• Vous possédez votre permis B et résidez idéalement à proximité des principales agglomérations de la Délégation Sud-Ouest : Bordeaux, Mérignac, Toulouse, Brive. Le poste nécessite des déplacements réguliers sur l'ensemble du périmètre.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Alors n'hésitez plus, postulez et rejoignez-nous !

Gan Assurances est attachée à la mixité et à la diversité, nous reconnaissons et recrutons tous les talents. Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

Informations complémentaires :

• Profil principal : Commercial - Inspection commerciale
• Type de contrat : Télétravail, Partiel
• Statut : Conventionnel / Classe 6 (CCN de l'Inspection 27 juillet 1992)
• Catégorie emploi : Cadre
• Rémunération : À négocier
• Localisation : France, Nouvelle-Aquitaine, GIRONDE (33) - Bordeaux, Brive, Toulouse
• Niveau d'études minimum requis : Bac+4
• Niveau d'expérience minimum requis : 6 à 10 ans

Le poste nécessite des déplacements réguliers sur l'ensemble du périmètre.