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Ingénieur Patrimonial H / F

Finaïa

Paris

Sur place

EUR 45 000 - 60 000

Plein temps

Il y a 16 jours

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine à Paris recrute un conseiller en gestion de patrimoine. Vous réaliserez des analyses spécifiques et accompagnerez les clients dans leurs besoins d'optimisation patrimoniale. Le candidat idéal est diplômé en droit ou gestion de patrimoine et possède une expérience probante dans le domaine. Vous travaillerez de manière autonome et proactive pour offrir un service client optimal.

Qualifications

  • Expérience significative en ingénierie patrimoniale.
  • Expérience bancaire en banque privée ou cabinet de conseil appréciée.
  • Excellentes qualités d'écoute et d'analyse.

Responsabilités

  • Réaliser des analyses patrimoniales spécifiques.
  • Accompagner le client sur ses besoins d'optimisation.
  • Construire des stratégies patrimoniales sur-mesure.

Formation

Diplôme en droit
Formation en gestion de patrimoine
Formation en fiscalité

Description du poste

Dans une équipe à taille humaine, avec des synergies fréquentes avec tous les services connexes à votre fonction, vos missions consisteront à :

  • Réaliser des analyses patrimoniales spécifiques, détaillées, qualitatives,
  • Accompagner efficacement le client sur ses besoins d'optimisation (fiscale, patrimoniale, etc),
  • Animer le réseau de CGP par un appui en RDV et présenter régulièrement les innovations, nouveautés et points d'attention sur le plan juridique, fiscal et financier,
  • Construire des stratégies patrimoniales sur-mesure et dispenser un conseil personnalisé,
  • Collaborer avec le réseau et travailler dans l'optique d'une expérience client optimale.

Diplômé en droit, en gestion de patrimoine, en fiscalité ou tout domaine étroitement lié, vous disposez d'une expérience significative en ingénierie patrimoniale ou d'une expérience bancaire probante (banque privée, cabinet de conseil). Doté d'excellentes qualités d'écoute et d'analyse, vous avez une forte appétence client. Bon communiquant, vous êtes agile, autonome et proactif.

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