Ingénieur Patrimonial Bancaire - Bordeaux H / F

FAB Group; Bordeaux; Sur place; EUR 45 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de référence recherche un Expert Patrimonial Bancaire basé à Bordeaux. Vous serez responsable de l'accompagnement des clients en matière de gestion de patrimoine, de la formation des conseillers en agence, et de l'apport de conseils techniques adaptés aux besoins. Ce rôle exige une expertise approfondie des produits financiers et immobiliers ainsi qu'une capacité à organiser des sessions de formation et à animer des réunions. Si vous êtes passionné par la finance et le service client, rejoignez une équipe dynamique et engagée.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine est indispensable.
• Capacité à former et à conseiller.
• Expertise technique sur les produits financiers et immobiliers.

Responsabilités

• Former les Conseillers en agence sur les produits complexes.
• Animer des réunions d'information clients et dispensar des formations.
• Apporter des conseils techniques lors des rendez-vous clients.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse financière

Formation

Communication

Formation

Diplôme en finance ou gestion de patrimoine

Description du poste

En tant que qu'Expert Patrimonial Bancaire , vous effectuerez les missions suivantes :

• Apporter une valeur ajoutée à la relation avec les clients ayant des besoins complexes grâce à sa large expertise technique sur les marchés financiers, immobilier, assurances
• Améliorer les connaissances techniques en gestion de patrimoine des Conseillers en agence
• Dispenser des formations sur le lancement de nouveaux produits et animer des réunions d'information clients
• Apporter son expertise pour renforcer l'image de la banque comme banque patrimoniale de référence
• Participer à des RDV clients au côté des Conseillers clientèles en donnant des avis et conseils techniques adaptés
• Proposer des produits et des solutions relevant de son expertise
• Organiser des formations et coaching sur le terrain
• Aider au lancement des produits complexes
• Animer des réunions d'informations clients
• Assurer une veille économique et financière des marchés
• Appliquer la politique de conformité du Groupe, applicable au poste.

Le poste est basé à Bordeaux (33)

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