Ingénieur patrimonial

JR France; Lyon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise financière de premier plan recherche un Ingénieur Patrimonial pour accompagner ses équipes et clients sur les enjeux fiscaux et juridiques. Ce poste requiert des compétences en gestion de patrimoine et en fiscalité, ainsi qu'une maîtrise des outils digitaux. Le candidat idéal aura un diplôme de niveau Master et sera capable de travailler en équipe tout en développant un portefeuille client.

Qualifications

• Compétence Juridique Appropriée (CJA).
• Connaissances des marchés financiers.
• Parfaite maîtrise des outils bureautiques.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille Clients et Prospects.
• Réaliser des études patrimoniales et optimisations fiscales.
• Contribuer à la conformité et à la réglementation.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Fiscalité

Accompagnement client

Esprit d'équipe

Sens de l'organisation

Formation

Diplôme Universitaire Niveau Master 2

DU Spécialisé en Gestion de Patrimoine

Outils

O2S

BIG Expert

Description du poste

Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.

Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 105.000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.

Nous recherchons un Ingénieur Patrimonial, dont la mission est d’accompagner nos équipes et nos clients sur les questions de fiscalité du particulier, du Droit civil, des régimes matrimoniaux et de leur application ainsi que sur le fonctionnement des contrats d’assurance vie et des conséquences des clauses bénéficiaires.

• Gérer, Développer et Fidéliser un portefeuille Clients et Prospects existants dans le cadre d’une approche patrimoniale globale et dans une optique de rentabilité
• Réaliser des études patrimoniales et optimisations fiscales pour les Clients et Prospects à l’aide des logiciels métiers (BIG EXPERT, O2S) et des outils digitaux des partenaires et fournisseurs
• Traiter les opérations liées aux investissements et aux financements en lien avec le CGP
• Contribuer à la veille sur les produits proposés aux clients
• Contribuer au respect strict et rigoureux de la Conformité et de la Réglementation liés au métier de Gestion de Patrimoine.
• Diplôme Universitaire Niveau Master 2 - ou DU Spécialisé en Gestion de Patrimoine
• Compétence Juridique Appropriée ( CJA)
• Connaissances approfondies des marchés financiers et des gammes de produits actuels -
• Applications informatiques liées à l’activité : O2S / BIG Expert
• Parfaite maîtrise des outils bureautiques pour tendre vers une activité digitalisée
• Sens de l’accueil, de l’écoute et du service Client
• Sens de l’organisation et sens des priorités
• Goût pour le travail en équipe

Votre capacité à être force de proposition et votre implication personnelle au côté des consultants seront des atouts essentiels de votre réussite.

Type de contrat : CDI – Cadre forfait jour

Rémunération : A définir selon profil + variable selon grille de commissions