Ingénieur(e) Patrimonial(e) (H/F)

Equance - Gestion Privée Internationale

Montpellier

Sur place

EUR 55 000 - 75 000

Plein temps

14 jours+

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Avantages offerts par ce poste

Mutuelle prise en charge à 2/3 par l’'

Tickets restaurant 60% pris en charge

Surcomplémentaire retraite prise en 69

Intéressement au résultat annuel

Résumé du poste

EQUANCE, cabinet de Conseil en Gestion Privée, recherche un Ingénieur Patrimonial pour renforcer son réseau international et accompagner ses consultants.

Vous élaborez des solutions patrimoniales selon les textes civils, fiscaux et de droit international privé, et vous transmettez les évolutions juridiques à l’équipe.

CDI avec période d’essai de 4 mois renouvelable; rémunération selon expérience. Mutuelle, tickets restaurant, surcomplémentaire retraite et intéressement au rendez-vous annuel.

Qualifications

Formation Bac+5 en Droit/Banque/Finance/Gestion de patrimoine exigée.
3 années d’expérience en ingénierie patrimoniale sur clientèle aisée.
Maîtrise des problématiques liées à l’expatriation et aux sociétés.
Rédaction d’audits patrimoniaux et audits juridiques et fiscaux.

Responsabilités

Mettre en œuvre les solutions du Groupe auprès des clients et partenaires.
Réaliser des propositions, notes juridiques et études patrimoniales.
Participer à des réunions clientèles sur des sujets patrimoniaux et fiscaux.
Préparer des supports et conférences dans les pays d’accueil.
Former et informer le réseau sur les évolutions législatives.
Accueil des alternants GP et accompagnement des périodes fiscales.

Connaissances

Rédaction

Produits financiers

Aisance relationnelle

Synthèse rapide

Pack Office

Formation

Bac+5 Droit/Banque/Finance

Double cursus Droit/Gestion Patrimoine

Certification AMF

Expérience en ingénierie patrimoniale

Outils

Pack Office

Logiciels patrimoniaux

Description du poste

à Propos D’equance

EQUANCE est un cabinet de Conseil en Gestion Privée fondé en 2005. Son rôle consiste à accompagner ses clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. EQUANCE propose des placements financiers ou immobiliers en fonction des besoins, desattentes, de la situation et du profil de ses investisseurs. Ces activités sont contrôlées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Dimension

EQUANCE est une société à dimension internationale. Son réseau de Consultants en Gestion de Patrimoine (CGP) est francophone. Il est réparti sur tout le territoire français et dans plus de 50 pays. L’essentiel des Clients du Groupe EQUANCE sont des résidents et non-résidents français.

Raison D’être

Dans le cadre du renforcement de ses équipes, EQUANCE recherche un(e) Ingénieur(e) Patrimonial(e).

Son rôle est d’apporter un soutien technique et commercial aux consultants du réseau, de constituer des écrits patrimoniaux, le tout dans le strict respect de la conformité aux lois, règlements et normes en vigueur.

L’ Ingénieur(e) Patrimonial(e) élabore des solutions et préconisations patrimoniales, sur le fondement des textes civils, fiscaux, que ce soit en matière de droit interne ou de droit international privé ou de fiscalité internationale.

Rattaché(e) à la Direction, l’Ingénieur(e) Patrimonial(e) contribue à former et informer le réseau des évolutions législatives. Par ses actions, il/elle contribue au développement de la société.

Missions

Vous mettez en oeuvre les solutions disponibles au sein du Groupe et auprès de nos partenaires, en vue de répondre aux problématiques spécifiques décelées auprès de clients et prospects (organisation/ transmission du patrimoine, succession cession/vente d’entreprise,…)
Vous réalisez des propositions commerciales, des notes juridiques et fiscales, des études patrimoniales complètes et complexes
Vous participez à l’animation des réunions clientèles sur des thèmes patrimoniaux, juridiques et fiscaux.
Vous mettez en oeuvre des solutions à forte valeur ajoutée destinées à servir les conseils apportés.
Vous apportez votre expertise sur des problématiques juridiques financières et fiscales.
Vous contribuez à la formation et à l’information des consultants du réseau.
Vous participez à l’élaboration de conférences et des supports techniques de présentation dans les différents pays d’accueil de nos consultants.
Vous accomplissez l’Ingénierie patrimoniale et la rédaction d’audits
Vous participez à l’accueil des alternants GP
Vous accompagnez activement les périodes de déclarations fiscales

Relations Fonctionnelles

L’Ingénieur Patrimonial est en relation fréquente avec :

La Direction
Le réseau de Consultants
Les clients des consultants et du réseau
Les partenaires du Groupe EQUANCE (concepteurs de produits, avocats, expert-comptables)
Les différents pôles de la société (GP, informatique, comptabilité, MOAVP, immobilier, MOIF, communication, …)

Connaissances Particulières Requises

Compétences techniques et comportementales :

Facilités rédactionnelles
Maîtrise des produits financiers
Aisance relationnelle et esprit d’équipe
Esprit de synthèse et de réactivité
Pack office

Niveau De Qualification Et Expérience

De formation Bac+5 en Droit/Banque/Finance/Gestion de patrimoine, ou titulaire d’un double cursus Droit/Gestion de Patrimoine, vous justifiez impérativement d’une expérience réussie de 3 années dans l’ingénierie patrimoniale sur clientèle aisée ou à haut potentiel.

Idéalement, l’alliance de formations et d’expériences juridiques, fiscales et financières vous confère une vision transverse des dossiers de personnes physiques. Vous maîtrisez impérativement les problématiques liées aux personnes morales (entreprises) ainsi qu’aux situations d’expatriation. Votre aisance rédactionnelle vous permet par ailleurs de constituer des audits complets.