CDI

Groupe Equance; Montpellier; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle prise en charge à 2/3 par l’entreprise

Tickets restaurant pris en charge à 60% par l’entreprise

Surcomplémentaire retraite prise en charge à 100% par l’entreprise

Intéressement au résultat annuel de l’entreprise

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine recherche un(e) Ingénieur(e) Patrimonial(e) pour créer des solutions adaptées aux clients et soutenir les consultants du réseau. Vous aurez un rôle clé en rédaction, en recherche perpétuelle de conformité et en formation du personnel. Ceci nécessite un Bac+5 en Droit ou Finance et 3 ans d'expérience dans le domaine. Rémunération selon expérience.

Qualifications

• Expérience réussie de 3 années dans l’ingénierie patrimoniale sur clientèle aisée.
• Connaissance en droit interne et international privé.
• Compétences dans la rédaction d’audits patrimoniaux.

Responsabilités

• Élaborer des solutions patrimoniales adaptées aux clients.
• Réaliser des propositions commerciales et des notes juridiques.
• Participer à l’animation de réunions clientèle sur des thèmes fiscaux.
• Proposer des solutions à forte valeur ajoutée et conseiller les clients et consultants.
• Participer à la formation des consultants et à l’édition de supports techniques.
• Accompagner les périodes de déclarations fiscales et les alternants GP.
• Réaliser l’ingénierie patrimoniale et l’élaboration d’audits.

Connaissances

Facilités rédactionnelles

Maîtrise des produits financiers

Aisance relationnelle

Esprit de synthèse

Formation

Bac+5 en Droit/Banque/Finance/Gestion de patrimoine

M2 en Droit, Banque, Finances

Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine (FNDP)

Description du poste

À PROPOS D'EQUANCE :

EQUANCE est un cabinet de Conseil en Gestion Privée fondé en 2005. Son rôle consiste à accompagner ses clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. EQUANCE propose des placements financiers ou immobiliers en fonction des besoins, des objectifs, de la situation et du profil de ses investisseurs. Ces activités sont contrôlées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

DIMENSION :

EQUANCE est une société à dimension internationale. Son réseau de Consultants en Gestion de Patrimoine (CGP) est francophone. Il est réparti sur tout le territoire français et dans plus de 50 pays. L’essentiel des Clients du Groupe EQUANCE sont des résidents et non-résidents français.

RAISON D’ÊTRE :

Dans le cadre du renforcement de ses équipes, EQUANCE recherche un(e) Ingénieur(e) Patrimonial(e). Son rôle est d’apporter un soutien technique et commercial aux consultants du réseau, de constituer des écrits patrimoniaux, le tout dans le strict respect de la conformité aux lois, règlements et normes en vigueur. L’Ingénieur(e) Patrimonial(e) élabore des solutions et préconisations patrimoniales, sur le fondement des textes civils, fiscaux, que ce soit en matière de droit interne ou de droit international privé ou de fiscalité internationale. Rattaché(e) à la Direction, l’Ingénieur(e) Patrimonial(e) contribue à former et informer le réseau des évolutions législatives. Par ses actions, il/elle contribue au développement de la société.

MISSIONS :

Sous la supervision du directeur de la gestion privée, en tant que créateur-trice de solutions patrimoniales, vous serez en charge des missions suivantes :

• Vous mettez en œuvre les solutions disponibles au sein du Groupe et auprès de nos partenaires, en vue de répondre aux problématiques spécifiques décelées auprès de clients et prospects (organisation / transmission du patrimoine, succession cession / vente d’entreprise, …)
• Vous réalisez des propositions commerciales, des notes juridiques et fiscales, des études patrimoniales complètes et complexes
• Vous participez à l’animation des réunions clientèles sur des thèmes patrimoniaux, juridiques et fiscaux.
• Vous mettez en œuvre des solutions à forte valeur ajoutée destinées à servir les conseils apportés.
• Vous apportez votre expertise sur des problématiques juridiques financières et fiscales.
• Vous contribuez à la formation et à l’information des consultants du réseau.
• Vous participez à l’élaboration de conférences et des supports techniques de présentation dans les différents pays d’accueil de nos consultants.
• Vous accomplissez l’Ingénierie patrimoniale et la rédaction d’audits
• Vous participez à l’accueil des alternants GP
• Vous accompagnez activement les périodes de déclarations fiscales

L’Ingénieur Patrimonial est en relation fréquente avec :

• Le réseau de Consultants
• Les clients des consultants et du réseau
• Les partenaires du Groupe EQUANCE (concepteurs de produits, avocats, expert-comptables)
• Les différents pôles de la société (GP, informatique, comptabilité, MOAVP, immobilier, MOIF, communication, …)

Compétences techniques et comportementales :

• Facilités rédactionnelles
• Maîtrise des produits financiers
• Aisance relationnelle et esprit d’équipe
• Esprit de synthèse et de réactivité

NIVEAU DE QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE :

De formation Bac+5 en Droit/Banque/Finance/Gestion de patrimoine, ou titulaire d’un double cursus Droit/Gestion de Patrimoine, vous justifiez impérativement d’une expérience réussie de 3 années dans l’ingénierie patrimoniale sur clientèle aisée ou à haut potentiel. Idéalement, l’alliance de formations et expériences juridiques, fiscales et financières vous offre une vision transverse des dossiers des personnes physiques et morales, et votre aisance rédactionnelle vous permet de constituer des audits complets.

• M2 en Droit, Banque, Finances et/ou Gestion de Patrimoine
• M2 en Droit et Fiscalité du Patrimoine
• Dipôme Fédéral de Juriste du Patrimoine (FNDP)
• Expérience : 3 années

CDI avec période d’essai de 4 mois renouvelable

Statut : Cadre

Rémunération : Selon expérience

Avantages :

• Mutuelle prise en charge à 2/3 par l’entreprise
• Tickets restaurant pris en charge 60% par l’entreprise
• Surcomplémentaire retraite prise en charge 100 % par l’entreprise
• Intéressement au résultat annuel de l’entreprise

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