Ingénieur(e) Patrimonial(e)

Attitude Patrimoine; Vannes; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine à Vannes recherche un(e) ingénieur(e) patrimonial(e) pour rédiger des audits et traiter des questions juridiques et fiscales. Les candidats doivent avoir une maîtrise du droit patrimonial et des compétences financières solides. Ce poste offre un CDI à temps plein avec une rémunération fixe et variable, ainsi que divers avantages tels que la formation continue et les chèques déjeuners.

Prestations

Rémunération fixe + variable

Prévoyance

Chèques déjeuners

Formation continue

Qualifications

• Maîtrise du droit civil, successoral, matrimonial.
• Capacité à travailler sur des montages complexes.
• Excellentes compétences en communication.

Responsabilités

• Rédiger les audits patrimoniaux en faveur des clients.
• Accompagner les Experts patrimoniaux en rendez-vous.
• Traiter des questions juridiques et fiscales spécifiques.

Connaissances

Droit du patrimoine

Fiscalité des particuliers

Connaissances financières

Compétence juridique et comptable

Capacités rédactionnelles

Description du poste

Overview

Créé en 2015 à Vannes, notre cabinet - Attitude Patrimoine - s’est rapidement imposé comme un acteur incontournable de la Gestion de Patrimoine dans le Grand Ouest. En moins de 10 ans, nous avons réuni près de 30 collaborateurs experts, portés par une même ambition : délivrer un accompagnement sur-mesure et durable auprès d’une clientèle patrimoniale haut de gamme, principalement composée de chefs d’entreprises.

Notre force ? Une structure à taille humaine, en pleine croissance, qui place l’humain – client comme collaborateur – au cœur de son développement. Grâce à une approche patrimoniale globale, nous concevons avec nos clients des stratégies concrètes et parfaitement alignées avec leurs projets de vie, en cultivant l’excellence du conseil, du suivi, de la relation et de la qualité de service.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour notre siège basé à Vannes, un(e) ingénieur(e) patrimonial(e), à qui nous souhaitons confier les missions suivantes:

Responsabilités

• Rédiger les audits patrimoniaux en faveur de nos clients;
• Accompagner occasionnellement les Experts patrimoniaux en rendez-vous clientèle ou partenaires;
• Traiter des questions spécifiques, juridiques et fiscales, permettant d’améliorer la situation patrimoniale de nos clients;
• Réaliser à périodicité régulière, une veille juridique et fiscale, en relation avec nos thématiques patrimoniales, et en informer les collaborateurs via des formations et/ou interventions;
• Aider au développement de nos relations d’affaires avec nos partenaires, professionnels du chiffre et du droit;
• Assurer le suivi de la mise en place des préconisations auprès de nos partenaires.

Profil recherché :

• Maîtrise du droit du patrimoine: droit civil, successoral, matrimonial, démembrement de propriété, etc
• Maîtrise de la fiscalité des particuliers et des sociétés
• Connaissances financières: produits financiers, assurance-vie, investissements immobiliers, etc
• Compétence juridique et comptable : capacité à travailler sur des montages complexes et à collaborer avec nos partenaires (avocats, notaires et experts-comptables) ;
• Excellentes capacités rédactionnelles.

Avantages

• Rémunération fixe + variable
• Contrat en CDI à temps plein
• Prévoyance
• Chèques déjeuners
• Formation continue : Accès à des programmes de formation continue pour maintenir vos compétences à jour

Prise de poste

dès que possible

Envie de rejoindre une entreprise jeune, en mouvement, où vos idées auront un vrai impact ? Chez Attitude Patrimoine, vous ne serez pas un simple rouage: vous serez un pilier dans le développement du cabinet.