(H / F) Mandataire en gestion de patrimoine (Indépendant / Freelance)

DAF-ACTIVE; Dijon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche des mandataires indépendants pour développer et fidéliser un portefeuille de clients. Vous réaliserez des bilans patrimoniaux et suivrez vos clients. Un bon état d'esprit et un goût pour le contact sont requis. Une formation et des outils exclusifs seront fournis, et vous aurez la liberté de gérer votre rémunération.

Prestations

Formation continue

Outils et méthodes exclusifs

Accès à des partenaires

Qualifications

• Une première expérience commerciale (banque, assurance, courtage...) est un plus, mais pas indispensable.
• Nous vous formons aux techniques commerciales et aux fondamentaux technique.
• Goût du contact et du travail en équipe est essentiel.

Responsabilités

• Développer et fidéliser votre portefeuille de clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux complets.
• Suivre vos clients dans la durée.

Connaissances

Goût du contact et du travail en équipe

Ambition

Curiosité

Persévérance

Description du poste

Fondé en 2021 par Maxime Lamour et Luigi Robert, Panthera Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et courtage en assurances. Nous accompagnons particuliers et entreprises dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Présents à Besançon, Dijon et Belfort, nous proposons des solutions sur mesure et de proximité en épargne, fiscalité, retraite, prévoyance, immobilier, transmission et trésorerie d'entreprise. Notre croissance repose sur un conseil personnalisé, indépendant et transparent, porté par une équipe dynamique mêlant expérience et nouveaux talents. Rejoindre Panthera Patrimoine, c'est : intégrer une société jeune et innovante, dans un cadre collaboratif, aux côtés de dirigeants accessibles.

Créé par Maxime et Luigi, Panthera Patrimoine est un cabinet indépendant en pleine croissance basé à Besançon. Notre conviction est simple : accompagner nos clients, c'est avant tout écouter, conseiller et construire avec eux des solutions sur mesure qui font grandir leurs projets de vie.

Chez Panthera, l'indépendance ne rime pas avec isolement : nous croyons en la force du collectif, au partage d'expériences et à l'intelligence collective.

Votre mission

En tant que mandataire indépendant, vous devenez acteur de votre propre succès tout en bénéficiant d'un accompagnement solide :

• Développer et fidéliser votre portefeuille de clients, grâce à nos partenariats (Medef, CPME, événements professionnels, etc.)
• Réaliser des bilans patrimoniaux complets et proposer des solutions adaptées et personnalisées
• Suivre vos clients dans la durée (renouvellements annuels, ajustements, suivi réglementaire)
• Participer activement à la vie du collectif : réunions hebdomadaires, séminaire annuel, échanges entre pairs

Chez Panthera, vous êtes indépendant mais jamais seul : formation continue, outils exclusifs, méthodes éprouvées et accompagnement terrain vous permettent de performer dans les meilleures conditions.

Plus qu'un diplôme ou une expérience, nous recherchons un état d'esprit :

• Goût du contact et du travail en équipe
• Envie d'entreprendre et de construire un projet de vie autour de la gestion de patrimoine
• Ambition, curiosité et persévérance
• Une première expérience commerciale (banque, assurance, courtage...) est un plus, mais pas indispensable : nous vous formons.

Ce que nous vous apportons

• Un accompagnement structuré aux techniques commerciales (2 semaines) et aux fondamentaux techniques patrimoniaux (2 semaines) avec une certification DDA obligatoire (via e-learning)
• Des outils et méthodes exclusifs développés par Panthera Patrimoine
• Un accès direct à nos partenaires compagnies, pour proposer des solutions réellement sur-mesure
• Un collectif dynamique : réunions d'équipe hebdomadaires, séminaire annuel, entraide permanente
• Un modèle économique transparent : vous êtes maître de votre rémunération et de votre rythme