Gournay en bray gestionnaire de patrimoine H/F

Expectra; Gournay-en-Bray; Sur place; EUR 33 000; Plein temps

Résumé du poste

Expectra recherche un Gestionnaire de patrimoine à Gournay en Bray pour un CDI. Ce poste au sein d'une entreprise engagée dans le développement économique local vous permettra de développer vos compétences en conseillant des clients sur des solutions patrimoniales. Vous rejoindrez une équipe à taille humaine, favorisant une relation client de qualité.

Qualifications

• Capacité à développer un portefeuille clients à forte dimension patrimoniale.
• Compétences en analyse de situations financières et patrimoniales.
• Respect des exigences réglementaires.

Responsabilités

• Développer votre portefeuille en attirant de nouveaux clients par recommandation et prospection ciblée.
• Analyser la situation financière et patrimoniale de vos clients.
• Proposer des solutions sur mesure et gérer les risques liés à votre portefeuille.

Connaissances

Analyse financière

Prospection

Gestion des risques

Relation client

Description du poste

Gournay en bray gestionnaire de patrimoine H/F

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise, recherche pour une opportunité à Gournay en Bray, en Seine-Maritime.

Poste : Gestionnaire de patrimoine H/F
Type : CDI
Localisation : Gournay en Bray, Seine-Maritime
Salaire : 33 000 € annuel

Rejoignez une institution engagée dans le développement économique local, soutenant des initiatives en faveur de l'inclusion, de l'innovation et de la transition énergétique. Vous évoluerez dans une équipe à taille humaine, avec un management de proximité et des circuits de décision réactifs, favorisant une relation client de qualité.

Ce poste vous permettra de développer vos compétences à travers des missions variées et d'être accompagné dans votre évolution professionnelle. Selon votre profil, vous pourrez accéder à des parcours spécialisés ou évoluer vers des fonctions managériales.

En intégrant cette entreprise aux valeurs coopératives fortes, vous contribuerez à des projets d'utilité sociale et économique, dans une structure reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et du soutien aux initiatives locales.

Au sein de l'agence, vous participerez à la gestion et au développement d'un portefeuille clients à forte dimension patrimoniale. Vous conseillerez et accompagnerez vos clients en proposant des solutions adaptées à leurs attentes, en anticipant leurs besoins et en garantissant un service de qualité.

Vos missions principales incluront :

1. Développer votre portefeuille en attirant de nouveaux clients par recommandation et prospection ciblée.
2. Analyser la situation financière et patrimoniale de vos clients pour identifier leurs projets et priorités.
3. Proposer des solutions sur mesure tout en respectant les exigences réglementaires.
4. Mettre en relation avec des experts dédiés lorsque nécessaire.
5. Gérer maîtrisé les risques liés à votre portefeuille.