Gestionnaire services clients épargne F/H

Assurance Vallée - Cluster Assurance AuRA; Lyon; Sur place; EUR 32 000 - 46 000; Plein temps

Résumé du poste

APICIL recherche un collaborateur polyvalent pour assurer la gestion des opérations sur des contrats d’assurance et d’épargne, tout en garantissant la conformité et la qualité du service client.

Le poste impliquera le traitement, la saisie et le suivi des paiements, des documents et des réclamations, en travaillant en coordination avec les équipes dédiées et les partenaires externes.

Qualifications

• Première expérience dans la gestion de contrats d’épargne, d’assurance vie ou de produits financiers.
• Environnement de gestion, de back-office ou de relation partenaires souhaité.
• Respect des procédures, rigueur et sens du service.

Responsabilités

• Traiter les opérations sur contrats d’assurance vie, PEP, PEA, et épargne collective.
• Etudier la recevabilité et la complétude des opérations.
• Saisir et valider les opérations et émettre les documents contractuels.
• Instruire et ordonnancer les paiements et remises bancaires.
• Assurer une relation client de qualité par téléphone, courrier, mail.
• Analyser et traiter les réclamations et particularités.
• Participer à des projets d’amélioration continue et aux échanges avec les commerciaux.

Connaissances

Analyse de dossiers

Contrôle de dossiers

Rigueur et précision

Relation client

Gestion back-office

Description du poste

Et si révéler chaque potentiel c’était faire progresser tout le monde ?

En tant qu’acteur majeur de la protection sociale en France nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d’assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.

Paritaire et mutualiste nous sommes pleinement engagés au sein de la société et contribuons au développement économique des entreprises et à l’équilibre social. Chaque année nous consacrons près de 17 millions d’euros à la mise en œuvre d’actions de solidarité.

Nos collaborateurs évoluent dans un environnement qui articule performance sociale et performance économique afin d’être en résonnance avec la Raison d’Etre qui est la nôtre : “par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie.”

APICIL, Uniques, Ensemble.

Activités Principales

• Traiter les opérations de gestion sur des contrats d’assurance vie, PEP, PEA, contrats de capitalisation, retraite supplémentaire et épargne collective, dans le respect de la réglementation et des procédures internes :
• Etudier la recevabilité et la complétude des opérations
• Saisir et valider les opérations
• Emettre les documents contractuels
• instruire, ordonnancer et émettre les paiements
• Assurer une relation client de qualité, interne et externe pour tout type de canal (téléphone, courrier, mail)
• Enregistrer les demandes dans les outils de suivi des activités
• Garantir l’application des règles établies en matière de qualité, de contrôle et de sécurité des opérations ainsi que de gestion des risques tels que défini dans les procédures de travail
• Promouvoir les services en ligne et accompagner les clients dans leur utilisation
• Analyser et traiter les réclamations, les régularisations et particularités
• Participer à différents projets d’amélioration continue (éditique, audit, process internes, DSN, …)
• Identifier les opportunités de rebonds commerciaux sur la base des demandes de clients et transmettre les informations qualifiées aux commerciaux
• Lancer les traitements bancaires de masse, saisir les données financières, effectuer les remises bancaires ainsi que les virements de trésorerie
• Mettre en œuvre et assurer le suivi des dispositifs réglementaires (FICOVIE, FATCA, EAI, AGIRA..)
• Emettre des communications réglementaires (relevés de situation, IFU, IFI ….)

Votre Profil

CONNAISSANCES REQUISES POUR LA TENUE DE L’EMPLOI :

Vous disposez d’une première expérience dans la gestion de contrats d’épargne, d’assurance vie ou de produits financiers, idéalement acquise dans un environnement de gestion, de back-office ou de relation partenaires.

Vous Êtes à L’aise Avec

• l’analyse et le contrôle de dossiers
• le traitement d’opérations dans le respect de procédures précises
• la gestion de situations particulières et la recherche de solutions
• la relation avec des interlocuteurs internes et externes
• les enjeux de conformité, de qualité et de maîtrise des risques

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens du service, votre capacité d’analyse et votre aisance relationnelle.

Vous appréciez travailler en équipe et en transversalité, tout en étant capable de gérer vos dossiers avec autonomie et d’en assurer le suivi jusqu’à leur résolution.