Gestionnaire patrimoine H/F

Nextep HR; Rouen; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de recrutement recherche pour un client, un gestionnaire patrimoine H/F à Rouen. Le candidat devra développer le chiffre d'affaires et fidéliser un portefeuille clients, réaliser des bilans patrimoniaux, et proposer des solutions financières adaptées. Un Bac +2/3 en vente de solutions patrimoniales est requis, ainsi qu'une expérience réussie. Ce poste convient à un entrepreneur autonome, avec un goût pour le challenge commercial et la synergie en équipe.

Qualifications

• Titulaire d'un Bac +2 / 3 et expérience dans la vente de solutions patrimoniales.
• Volonté de travailler sous un statut libéral avec accompagnement.
• Expérience réussie en gestion de patrimoine ou secteur financier.

Responsabilités

• Développer le chiffre d'affaires et fidéliser un portefeuille clients existant.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et analyser les besoins des clients.
• Identifier les opportunités de conseil et de vente.

Connaissances

Développement commercial

Bilans patrimoniaux

Vente de solutions patrimoniales

Autonomie

Travail en équipe

Formation

Bac +2 / 3

Description du poste

Le cabinet de recrutement Nextep HR recherche pour l'un de ses clients, entreprise spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et la distribution de solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance, un gestionnaire patrimoine H / F.

Rattaché à l'inspecteur commercial, vous contribuez activement au développement du chiffre d'affaires et à la fidélisation de votre portefeuille clients.

Vous aurez pour missions :

• Développer le chiffre d'affaires et fidéliser un portefeuille clients existant.
• Réaliser des bilans patrimoniaux pour analyser la situation et les besoins des clients.
• Identifier les opportunités de conseil et de vente en matière de gestion de patrimoine.
• Proposer des solutions adaptées issues d'une large gamme de produits financiers et d'assurances.

Titulaire d'un Bac +2 / 3, vous justifiez d'une expérience réussie dans la vente de solutions patrimoniales, d'assurance ou d'épargne, acquise au sein d'un réseau ou en tant qu'indépendant, et vous souhaitez exercer votre activité sous un statut libéral tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré.

Entrepreneur et autonome, vous avez le goût du challenge commercial et appréciez travailler en synergie avec une équipe pour développer et fidéliser votre clientèle.

Chargée de recrutement : Huet Marie