Gestionnaire patrimoine en immobilier H/F en alternance

TN France; Caen; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un gestionnaire de patrimoine en alternance pour rejoindre son équipe à Caen. Ce poste offre l'opportunité d'acquérir une expérience précieuse tout en poursuivant un Bac+5. Les missions incluent l'analyse financière, le conseil personnalisé et la gestion de portefeuille. Vous serez au cœur des décisions financières, en établissant des relations de confiance avec les clients et en adaptant les solutions à leurs besoins. Rejoignez une équipe collaborative et bénéficiez d'une formation professionnalisante tout en contribuant à la réussite des clients.

Qualifications

• Excellentes compétences en communication, à l'oral comme à l'écrit.
• Capacité à établir et maintenir des relations de confiance avec les clients.

Responsabilités

• Effectuer des analyses financières approfondies pour évaluer la situation financière des clients.
• Fournir des conseils personnalisés sur la gestion de patrimoine.

Connaissances

Compétences en communication

Relations de confiance avec les clients

Orientation client

Travail collaboratif

Formation

Bac+3 validé

Description du poste

Gestionnaire patrimoine en immobilier H/F en alternance, Caen

École :

L'école de commerce et de management propose des formations du Bac+3 au Bac+5, mettant l’employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et offre 12 spécialisations jusqu’au BAC+5.

Vous préparerez, sur 24 mois en contrat d’alternance, un Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l’État et validant 300 crédits ECTS. La formation sera assurée par l’école. Si vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante, dès septembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et obtenir un Bac+5.

Entreprise :

Recrute pour son partenaire, un gestionnaire de patrimoine H/F en alternance.

Les missions principales :

1. Analyse et Diagnostic : Effectuer des analyses financières approfondies pour évaluer la situation financière des clients. Identifier les opportunités d'investissement en fonction des objectifs financiers spécifiques.
2. Conseil et planification : Fournir des conseils personnalisés sur la gestion de patrimoine, y compris la planification successorale et fiscale. Élaborer des plans de gestion de patrimoine adaptés aux besoins et aux objectifs des clients.
3. Gestion de portefeuille : Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de portefeuille diversifiées. Surveiller et ajuster les portefeuilles en fonction des conditions du marché et des préférences des clients.
4. Service client : Assurer un service client exceptionnel en répondant de manière proactive aux besoins et préoccupations des clients. Établir des relations à long terme avec eux en les guidant tout au long de leur parcours financier.
5. Veille financière : Suivre les développements économiques et les tendances du marché pour informer les recommandations de gestion de patrimoine. Participer à des formations continues pour rester à jour sur les réglementations et les meilleures pratiques de l'industrie.

Compétences requises :

• Excellentes compétences en communication, à l'oral comme à l'écrit.
• Capacité démontrée à établir et maintenir des relations de confiance avec les clients.
• Orientation client et capacité à personnaliser les solutions en fonction des besoins individuels.
• Capacité à travailler de manière collaborative au sein d'une équipe multidisciplinaire.

Expérience / Niveau requis :

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS. Permis B.

Rémunération :

Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.