Gestionnaire Patrimoine

LFC Humain; La Rochefoucauld-en-Angoumois; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

LFC Humain, cabinet de conseils en Ressources Humaines, recherche un gestionnaire de patrimoine pour le compte de son client BH ASSURANCES. Le candidat idéal fera la gestion d'un portefeuille client, tout en développant des réseaux professionnels dans un environnement dynamique. Une expérience significative est requise, et une grande autonomie ainsi qu'une excellente relation client sont essentielles.

Qualifications

• Pas de diplôme requis mais CGPC serait un plus.
• Expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire.
• Permis B exigé.

Responsabilités

• Entretien, développement et fidélisation du portefeuille clients.
• Prospection terrain.
• Gestion des affaires en collaboration avec l’équipe administrative.

Connaissances

Techniques de ventes

Relationnel client

Capacités d'écoute

Formation

CGPC (souhaité)

Outils

Pack Office

CRM (formation interne)

Description du poste

Gestionnaire Patrimoine, La Rochefoucauld

Description entreprise : LFC Humain, cabinet de conseils en Ressources Humaines (anciennement N&B), recherche pour le compte de son client BH ASSURANCES / ALLIANZ, un(e) gestionnaire de patrimoine (H/F). L’entreprise cliente et son environnement : Son métier, ses produits et/ou ses services: LFC Humain, cabinet de conseils en ressources humaines, recherche pour le compte de son client, un(e) gestionnaire patrimoine. Notre client, BH Assurances, est un cabinet d’assurances multi spécialiste basé en Charente avec un rayonnement national. Fort d’un portefeuille de 1500 clients patrimoine avec un encours important, notre client souhaite aujourd’hui développer la partie patrimoine de ses activités. Son histoire et son évolution(date de création, …) : 1982 L’environnement humain(nombre de salariés) : 20 collaborateurs Description du poste : Tâches principales: - entretien, développement et fidélisation du portefeuille clients (professionnels et particuliers) - prospection terrain - mise en avant de la marque BH PATRIMOINE - développement des réseaux (comptables, avocats, notaires…) - gestion de ses affaires en collaboration avec l’équipe administrative Mobilité et déplacement: secteur Poitou Charentes Profil recherché : Profil souhaitable : Diplôme: pas de diplôme requis mais CGPC serait un plus Expérience : 3 ans minimum exigés sur un poste similaire Machines/outils utilisés: maitrise du Pack Office, formation en interne assurée pour le CRM de l’entreprise Savoir-faire et connaissances: - permis B exigé - techniques de ventes - anglais serait un plus - devoirs de conseils - règles TRACFIN Critères de personnalité: - esprit d’équipe - autonomie - sens du contact et capacités d’écoute - excellent relationnel client - force de proposition - investissement Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris