Gestionnaire Middle Office - Montpellier H/F

Laplace; Montpellier; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine à Montpellier recrute un Gestionnaire Middle Office pour accompagner les conseillers en gestion de patrimoine. Le candidat idéal aura un BAC+2/3 et une expérience en Middle Office, tout en étant autonome et rigoureux. Le poste implique la vérification des dossiers et la gestion des ordres de souscription. Rejoignez une équipe engagée dans l'excellence au service des clients.

Qualifications

• Première expérience réussie en Middle Office.
• Bonnes connaissances en assurance vie.
• Expérience avec les SCPI est un plus.

Responsabilités

• Garantir la fiabilité des données dans le système.
• Vérifier la complétude et conformité des dossiers.
• Valider les ordres de souscription et suivre les opérations.
• Contrôler les procédures internes pour respecter les normes de risque.
• Assurer un accueil de qualité aux clients.

Connaissances

Rigueur

Autonomie

Proactivité

Compétences en communication

Formation

BAC+2/3 en finance, banque ou assurance

Description du poste

Le poste et son environnement

Crystal s’impose comme l’un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec plus de 292M€ de chiffre d’affaires, une intégration réussie de ses 34 opérations de croissance externe depuis 2021, consolidées avec ses activités historiques au sein de ses différentes marques : Laplace (dédiée aux clients privés), Zenith Investment Solutions (dédiée aux professionnels de l’investissement et aux institutionnels), Primonial Partenaires (dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants) et Kwarxio (notre « Fintech »).

Le groupe réunit 1000 collaborateurs avec une couverture de 36 implantations en France, 4 en Outre-mer et 9 à l’international.

Vous rejoindrez Laplace, la référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présent en France et à l’international, Laplace accompagne ses clients particuliers, chefs d’entreprise, professions libérales et groupes familiaux dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine personnel et professionnel, au fil des générations.

Dans le cadre d’un remplacement, la Direction du Middle Office recherche son(sa) futur(e) Gestionnaire Middle Office en CDI.

Vous accompagnerez et assisterez les conseillers en gestion de patrimoine dans les différentes étapes du traitement des dossiers.

Vos missions principales :

• Garantir la fiabilité des données saisies dans le système d’information et accompagner les conseillers dans la gestion des étapes des dossiers (informations sur les délais, documents, modalités...)
• Vérifier la complétude et la conformité des dossiers
• Valider les ordres de souscription et suivre les opérations (versements, arbitrages, rachats, clauses bénéficiaires, etc.) en collaboration avec les partenaires
• Contrôler les procédures internes pour garantir le respect des normes liées aux risques (LCB/FT)
• Vérifier l’exécution correcte des opérations par les compagnies d’assurances et assurer une collaboration fluide avec les partenaires
• Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients, traiter le courrier et prendre en charge certaines tâches de services généraux (si nécessaire)

Votre profil :
Vous êtes issu(e) d’une formation BAC+2/3 et justifiez d'une première expérience réussie en Middle Office, dans les secteurs bancaire, financier ou assuranciel.
Vous avez de bonnes connaissances en assurance vie et, idéalement, une expérience avec les SCPI.
Reconnu(e) pour votre rigueur, autonomie et proactivité, vous savez travailler à distance avec des collègues.
D’un naturel avenant et curieux, vous êtes à l’aise au téléphone et en contact avec divers interlocuteurs (CGP, partenaires, clients).

Pourquoi nous rejoindre ?
Les membres de notre Groupe mettent leur expérience, leur excellence opérationnelle et leur enthousiasme au service de la satisfaction client. Nos équipes combinent compétences et expertises pluridisciplinaires pour offrir un service de haute qualité.

Le groupe Crystal en quelques chiffres :

• 300 M€ de chiffre d’affaires
• 90 000 familles clientes, dont 5 000 à l’étranger
• 600 partenaires du droit et du chiffre
• 23 milliards d’euros d’actifs administrés

Votre capacité à innover sera au cœur de notre culture d'entreprise.

Alors, rejoignez-nous !