Gestionnaire de Patrimoine Senior CDI

Green-Got; Paris; Hybride; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une fintech innovante à Paris recrute un membre pour son équipe Wealth Management. Vous développerez des produits d'investissement tout en conseillant les clients. Ce poste nécessite au moins 3 ans d'expérience en finance et de solides compétences en communication. Télétravail possible et impact positif sur l'environnement sont au programme.

Prestations

Télétravail possible

Environnement international

Formation par des experts en finance durable

Qualifications

• Au moins 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine, gestion d’actifs ou banque.
• Excellentes qualités rédactionnelles.
• À l’aise avec l’inconnu et motivé par l’apprentissage quotidien.

Responsabilités

• Développer des placements performants et optimiser leur rendement.
• Répondre aux questions des membres et assurer le suivi des dossiers.
• Participer à la création de contenu pédagogique.

Connaissances

Analyse des OPCVM

Communication

Rigueur

Organisation

Relation client

Formation

Formation en finance ou gestion de patrimoine

Description du poste

À propos de Green-Got :

Green-Got est une fintech qui offre aux particuliers la possibilité d’investir dans les entreprises de la transition environnementale.

Alors que les banques continuent de soutenir massivement les énergies fossiles et mettent à la fois la planète et l’épargne des particuliers en danger, Green-Got propose :

• Un contrat d’assurance-vie performant pour investir dans les entreprises de la transition ;

La méthodologie de sélection des fonds la plus transparente, rigoureuse et sincère du marché ;

Un compte pour payer et être payé

avec l’empreinte CO2 la plus faible possible ;

En offrant à toutes et à tous un compte facile d’accès, Green-Got démocratise la finance et l’investissement vert, permettant de lutter contre le réchauffement climatique là où c’est le plus efficace.

Le contexte

Depuis son lancement en avril 2024, le contrat d’assurance-vie GG Planet a collecté plus de 40M€, un record pour le lancement d’un nouveau produit.

Et on prévoit d’aller beaucoup plus loin, peut-être avec toi à nos côtés, en développant de nouvelles solutions, en éduquant financièrement, et en gérant nos allocations.

L’équipe Wealth Management recrute à Paris !

Cette équipe est chargée de développer les placements de la finance de demain, de conseiller nos membres sur les aspects patrimoniaux, et de les accompagner dans leur expérience GG Planet afin de favoriser la transition écologique.

Nous avons également un rôle d’éducateur, que nous prenons très à cœur, pour démocratiser la finance en interne et pour nos membres.

Vos missions

En tant que membre de cette équipe, vous devrez faire de notre assurance-vie l’un des meilleurs placements du marché, en veillant à la qualité de notre offre produit et en faisant de Green-Got un acteur de référence dans l’investissement.

Cela impliquera la mise en place d’une veille financière, une recherche constante de nouveaux fonds, la connaissance approfondie de nos placements, et la capacité à orienter nos clients selon leur profil.

Vous rejoindrez une équipe de 4 personnes, avec un périmètre d’action large et des missions diverses et évolutives selon nos actualités, besoins, préférences, et l’évolution de Green-Got et de ses fonctionnalités.

Vous serez principalement en contact avec nos membres, partenaires, et également avec les autres équipes de Green-Got (Marketing, Compliance, Tech, Produit), en favorisant la synergie pour offrir la meilleure expérience utilisateur et maximiser notre impact.

Voici les principales missions :

Ingénierie Financière (40%) :

Faire évoluer notre méthodologie pour offrir des produits d’investissement performants (critères financiers et extra-financiers),

Veiller à la performance des portefeuilles et proposer des solutions pour optimiser le rendement et sécuriser nos clients,

Développer et mettre en place de nouveaux placements (produits structurés, fonds Green-Got, PER, comptes titres, comptes sur livret, etc.),

Conseiller nos clients sur la répartition de leurs actifs financiers, leur profil de risque, et les clauses bénéficiaires.

Contact (30%) :

Répondre aux questions de nos membres via email, chat, téléphone ;

Récupérer et transmettre les documents justificatifs nécessaires à la souscription ;

Servir de relais principal avec nos partenaires (Yousign, Generali) pour l’échange de documents et informations, et assurer le suivi des dossiers ;

Développer le portefeuille existant par des appels à haute valeur, prospection sur les réseaux, et stratégies d’augmentation de la taille moyenne des portefeuilles (appels, emails, contenu).

Améliorer l’expérience globale et celle de l’application (30%) :

Participer à la création de contenu pédagogique (blog, vidéos, réseaux sociaux),

Créer et suivre une newsletter financière pour nos membres,

Collaborer avec les équipes technique et produit pour améliorer l’app et le site web (remontées de bugs, suggestions, FAQ).

Vous devrez être polyvalent, organisé, orienté conseil financier et relation client, et motivé pour contribuer à faire de Green-Got un exemple dans la gestion de patrimoine.

Si cette description vous correspond, ce poste est fait pour vous !

Vos compétences

Vous avez suivi une formation en finance ou gestion de patrimoine, avec au moins 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine, gestion d’actifs ou banque, et :

Les placements financiers n’ont plus de secret pour vous, et vous aimez analyser les OPCVM ;

Vous êtes la personne de référence en finance pour votre entourage, et vous aimez leur expliquer ;

Vous avez d’excellentes qualités rédactionnelles, êtes rigoureux(se) ;

Vous êtes à l’aise avec l’inconnu, et motivé(e) par l’apprentissage quotidien ;

Vous êtes excellent en communication, à l’aise au téléphone, et persévérant(e) dans le suivi des interlocuteurs ;

Vous avez une bonne capacité d’analyse, et aimez résoudre de nouveaux problèmes ;

Vous partagez la mission de Green-Got.

Motivation :

Vous êtes très motivé(e) ;

Vous avez un bon niveau d’anglais, car nos échanges d’équipe se font souvent en anglais, et le nombre de membres non francophones augmentera.

Avantages :

Impact : Contribuer à un projet ayant un sens et un impact positif sur l’environnement, dans un secteur en croissance.

Équipe : Travailler dans un environnement international, avec une équipe ambitieuse, jeune, et dynamique.

Confiance : Prendre rapidement des responsabilités et mener des missions importantes.

Apprentissage : Être formé par des experts en finance durable et conseil.

Remote : Au moins deux jours de télétravail par semaine, avec une ambiance conviviale au bureau.

Pour postuler :

1. Envoyez votre CV et tout autre élément pertinent pour démontrer vos compétences et votre motivation ;
2. Sélectionnée, vous aurez un premier entretien vidéo avec Maxime, Head of Investment ;
3. Si votre profil est retenu, vous préparerez un Business Case et le présenterez lors d’un entretien d’environ 1h ;
4. Vous rencontrerez ensuite 1 ou 2 membres de l’équipe Wealth Management ;
5. Entretien final avec Andréa, CEO de Green-Got.