Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H / F

Work&You; Clermont-Ferrand; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise mutualiste dynamique recherche un Gestionnaire de patrimoine à Clermont-Ferrand. Ce poste offre une formation initiale et continue, ainsi qu'un accompagnement dans l'organisation d'événements patrimoniaux. Les candidats doivent avoir une expérience dans des réseaux de distribution similaires et une forte capacité à établir des relations. Les performances déterminent la rémunération, qui peut atteindre jusqu'à 80K € pour les expérimentés. C'est une opportunité idéale pour ceux qui souhaitent évoluer dans la gestion de patrimoine avec une grande autonomie et des revenus non plafonnés.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Soutien marketing

Primes

Voyages à gagner

Hotline juridique et fiscale

Qualifications

• Expérience dans des réseaux de distribution similaires (banque, finance, assurance).
• Capacité à activer un bon réseau professionnel.

Responsabilités

• Comprendre les besoins et objectifs des clients.
• Optimiser le patrimoine des clients et les accompagner dans leurs projets.
• Communiquer avec transparence et intégrité.

Connaissances

Aisance relationnelle

Capacité d'écoute

Analyse

Esprit entrepreneurial

Organisation

Formation

Bac+3

Description du poste

Notre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et solutions de défiscalisation pour accompagner ses clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.

Dans le cadre de son développement, nous recherchons un Gestionnaire de patrimoine H / F à Clermont-Ferrand.

Votre potentiel permettra de :

1. Comprendre les besoins et les objectifs de vos clients,
2. Optimiser le patrimoine de vos clients et les accompagner dans la réalisation de leurs projets,
3. Communiquer en toute transparence et agir avec intégrité.

Votre envie de les rejoindre :

Vous avez une aisance relationnelle, une excellente capacité d'écoute et d'analyse.

Vous êtes doté d'un esprit entrepreneurial dynamique, pédagogue, tenace, organisé(e) et avez le goût du challenge.

L'intérêt du client reste au cœur de vos préoccupations.

Pour réussir, l'entreprise :

• Vous offre une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,
• Vous accompagne dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
• Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,
• Vous motive avec de beaux voyages à gagner, des primes, etc.

Ce poste est fait pour vous !

De formation Bac+3, vous disposez d'une expérience réussie dans des réseaux de distribution similaires (banque, finance, assurance, courtage, immobilier) et vous êtes capable d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et prospect. Vous aspirez à évoluer dans la gestion de patrimoine avec une autonomie de fonctionnement et une rémunération non plafonnée.

Votre rémunération dépend de vos performances, composée de commissions sur la vente et la gestion des contrats, du suivi client et de votre réactivité.

Vous serez indépendant tout en étant accompagné à chaque étape pour assurer votre montée en compétences et vos revenus.

Débutant : 40K - 50K €

Expérimenté : en moyenne 80K €

Avec Work & You, "Provoquer LA rencontre professionnelle" !

Le cabinet s'engage à vous répondre sous 48h !