Gestionnaire de patrimoine (H/F) - stage

MBway; Annecy; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école de management recherche un(e) stagiaire Gestionnaire de Patrimoine pour Annecy. Vous travaillerez en binôme avec un Conseiller Patrimonial confirmé, gérerez un portefeuille clients, préparerez des entretiens et réaliserez des bilans patrimoniaux. Ce stage offre une opportunité d'apprendre et d'acquérir des compétences précieuses en gestion de patrimoine.

Qualifications

• Formation de niveau MBA/Master en commerce ou équivalent.
• Des connaissances fiscales et juridiques sont requises.
• Capacité à mener des entretiens clients.

Responsabilités

• Gérer l’activité commerciale de son portefeuille.
• Préparer et mener des entretiens clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux pour optimiser la gestion du patrimoine.

Connaissances

Connaissances fiscales et juridiques

Qualités relationnelles

Rigueur

Motivation à apprendre

Formation

Formation Bac +4 ou Bac +5 en école de commerce

Description du poste

Gestionnaire de patrimoine (H/F) - stage, Annecy

Dans le cadre de son partenariat avec un établissement bancaire, l'école de management recherche un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) en stage.

Vous serez en binôme avec un Conseiller Patrimonial confirmé pour :

• Gérer l’activité commerciale de son portefeuille
• Préparer puis mener des entretiens clients
• Réaliser des bilans patrimoniaux en vue d’optimiser la gestion du patrimoine des clients
• Apporter de bonnes connaissances fiscales et juridiques
• Avoir des qualités relationnelles et de rigueur
• Être motivé(e) à apprendre
• Posséder une formation de niveau MBA/Master (Bac +4 ou Bac +5) en école de commerce ou équivalent