Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance

MBway; Rennes; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école internationale de management recherche un alternant en Gestion de Patrimoine à Rennes pour développer des compétences pratiques tout en suivant une formation. Vous serez impliqué dans la mise en conformité des dossiers clients, l'analyse des cas, ainsi que l'accompagnement des clients, tout en travaillant en entreprise jusqu'à 70% du temps. Ce poste s'adresse à ceux qui préparent un Bac+3 ou un titre de niveau 6 en finance, assurant ainsi une montée en compétences tout en gagnant de l'expérience.

Prestations

Gagner en expérience grâce à une présence en entreprise à 70%

Développer des compétences stratégiques en entreprise

Qualifications

• Intérêt marqué pour les placements financiers et la culture financière.
• Bonnes qualités relationnelles nécessaires.
• Maîtrise des outils informatiques requise.

Responsabilités

• Mise en conformité des dossiers clients.
• Accompagnement lors des rendez-vous clients.
• Suivi des placements et de leur rentabilité.

Connaissances

Analyse

Proposition

Relations humaines

Formation

Bac+3 ou titre de niveau 6 en banque, assurance ou finances

Outils

Pack Office

Description du poste

Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance, Rennes

Rennes, France

L'école internationale de management recherche, pour l’un de ses grands groupes partenaires, 3 conseillers clientèle H/F en contrat de professionnalisation, sur plusieurs départements : 35/44/53.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir de l’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Vos missions principales seront :

• La mise en conformité des dossiers clients
• L’étude et l’analyse en commun de cas clients (retraite, épargne, protection, fiscalité…)
• La création de supports de communication sur des projets ou actualités (loi Pinel, allocation ISR, etc.)
• L’accompagnement lors des rendez-vous clients
• Le suivi des placements et de leur rentabilité
• Le montage financier de prêts
• La conception de cas spécifiques pour différents scénarios de financement, placement financier, investissement immobilier locatif et réorientation patrimoniale

Rejoindre MBway, c’est avant tout :

• Développer des compétences stratégiques en entreprise
• Mettre en œuvre des actions concrètes
• Travailler en équipe pluridisciplinaire
• Gagner en expérience grâce à une présence en entreprise à 70%

Profil recherché :

• Vous préparez actuellement un Bac+3 ou un titre de niveau 6 spécialisé en banque, assurance ou finances
• Vous avez le sens de l’analyse et de la proposition
• Vous avez un intérêt marqué pour les placements financiers et la culture financière
• Vous disposez de bonnes qualités relationnelles
• Vous maîtrisez les outils informatiques et le Pack Office