Gestionnaire de Patrimoine (H / F), en alternance

IPAC Bachelor Factory Lyon; Lyon; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

L'IPAC Bachelor Factory Lyon recherche un Gestionnaire de Patrimoine H/F pour un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise. Dans un cabinet de gestion, vous accueillerez les clients et les conseillerez sur des questions liées à leur patrimoine, tout en acquérant un Bachelor en Banque-Assurance grâce à une formation par alternance.

Qualifications

• Aisance relationnelle et orale indispensable.
• Rigueur, organisation et réactivité souhaitées.
• Volume de tâches varié nécessitant esprit d’analyse.

Responsabilités

• Accueil téléphonique et physique des clients.
• Transmission de pièces administratives à nos Experts Comptables.
• Conseil juridique sur la création de testaments.

Connaissances

Aisance relationnelle

Rigueur

Organisation

Réactivité

Discrétion

Esprit d’analyse

Capacités de persuasion

Goût du challenge

Description du poste

Ipac Bachelor Factory Lyon, école de commerce allant du post-bac au Bac +3, recherche, pour l’un de ses partenaires, un Gestionnaire de Patrimoine H / F, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise.

Études ou expérience professionnelle : pourquoi choisir ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bachelor en Banque - Assurance au sein de l’établissement Ipac Bachelor Factory Lyon.

Intégré(e) à notre Cabinet de Gestion de Patrimoine, vos missions seront les suivantes :

• Accueil téléphonique et physique des clients ;
• Renseignement des clients sur leurs demandes courantes ;
• Transmission de pièces administratives à nos Experts Comptables ;
• Création de campagnes pour des produits structurés ;
• Conseil juridique sur la création de testaments ;
• Étude fiscale et étude retraite ;
• Aisance relationnelle, aisance orale ;
• Rigueur, organisation, réactivité, discrétion ;
• Esprit d’analyse et capacités de persuasion ;
• Goût du challenge.

Type de contrat : contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)

Durée : 12 mois

Lieu de travail : région lyonnaise

Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études