Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance

MBway; Caen; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école de commerce renommée recherche un gestionnaire de patrimoine H/F en alternance à Caen. Vous assisterez les professionnels dans l'analyse des besoins financiers, la mise en œuvre de stratégies de gestion et la préparation de rapports pour les clients. Cette alternance offre une opportunité unique d'obtenir un Bac+5 tout en acquérant une expérience professionnelle enrichissante dans le secteur financier.

Qualifications

• Bac+3 requis pour le contrat d'alternance.
• Connaissances en finance, investissements et fiscalité souhaitées.
• Permis B nécessaire.

Responsabilités

• Assister les gestionnaires dans l'analyse des besoins financiers.
• Participer à la création de stratégies de gestion de patrimoine.
• Préparer des rapports de suivi des investissements.

Connaissances

Analyse des besoins financiers

Création de stratégies de gestion

Recherche sur les marchés financiers

Interprétation des données financières

Aisance relationnelle

Travail en équipe

Autonomie

Maîtrise d'Excel

Formation

Bac+3 validé ou 180 crédits ECTS

Outils

Excel

Description du poste

Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance, Caen

École :

L'école de commerce et de management propose des formations du Bac+3 au Bac+5, mettant l’employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et offre 12 spécialisations jusqu’au BAC+5.

Vous préparerez, sur 24 mois en contrat d’alternance, un Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l’État et validant 300 crédits ECTS. La formation sera assurée par l’école. Si vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante, dès septembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et obtenir un Bac +5.

Entreprise :

Recrute pour son partenaire un gestionnaire de patrimoine H/F en alternance.

• Assister les gestionnaires de patrimoine dans l'analyse des besoins financiers et des objectifs de nos clients.
• Participer à la création et à la mise en œuvre de stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux profils de nos clients.
• Effectuer des recherches et des analyses sur les marchés financiers, les opportunités d'investissement et les produits financiers disponibles.
• Préparer des rapports de suivi pour nos clients, en mettant en évidence les performances de leurs investissements et en proposant des recommandations.
• Participer à des réunions avec les clients pour discuter de leurs besoins, leur fournir des conseils et des orientations en matière de gestion de patrimoine.
• Bonne connaissance en finance, en investissement et en fiscalité.
• Capacité à analyser et à interpréter des données financières.
• Aisance relationnelle.
• Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe.
• Maîtrise des outils informatiques, notamment Excel.

Expérience / Niveau Requis :

Bac+3 validé ou disposant de 180 crédits ECTS.
Permis B.

Rémunération :

Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.