Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance

TN France; Caen; Sur place; EUR 20 000 - 30 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique en Normandie recherche un gestionnaire de patrimoine en alternance pour accompagner ses clients dans l'analyse de leurs besoins financiers. Ce poste offre une formation professionnalisante sur 24 mois, permettant d'acquérir un Bac+5 reconnu. Vous serez impliqué dans la création de stratégies de gestion de patrimoine, la recherche sur les marchés financiers, et la préparation de rapports de suivi. Rejoignez cette aventure enrichissante et développez vos compétences dans un environnement collaboratif et stimulant.

Qualifications

• Bac+3 validé ou 180 crédits ECTS requis.
• Bonnes connaissances en finance et fiscalité.

Responsabilités

• Assister les gestionnaires dans l'analyse des besoins financiers.
• Préparer des rapports de suivi pour les clients.
• Participer à la création de stratégies de gestion de patrimoine.

Connaissances

Analyse des besoins financiers

Création de stratégies de gestion de patrimoine

Recherche sur les marchés financiers

Interprétation des données financières

Aisance relationnelle

Maîtrise d'Excel

Formation

Bac+3 validé

Outils

Excel

Description du poste

Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance, Caen

École : L'école de commerce et de management propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui mettent l’employabilité au cœur de leur pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu’au BAC+5.

Vous préparerez sur 24 mois, en contrat d’alternance, un Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l’État et validant 300 crédits ECTS. La formation sera assurée par l’école. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5.

Entreprise : Recrute pour son partenaire, un gestionnaire de patrimoine H/F en alternance

• Assister les gestionnaires de patrimoine dans l'analyse des besoins financiers et des objectifs de nos clients.
• Participer à la création et à la mise en œuvre de stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux profils de nos clients.
• Effectuer des recherches et des analyses sur les marchés financiers, les opportunités d'investissement et les produits financiers disponibles.
• Préparer des rapports de suivi pour nos clients, en mettant en évidence les performances de leurs investissements et en proposant des recommandations.
• Participer à des réunions avec les clients pour discuter de leurs besoins, leur fournir des conseils et des orientations en matière de gestion de patrimoine.
• Bonnes connaissances en finance, en investissement et en fiscalité.
• Capacité à analyser et à interpréter des données financières.
• Aisance relationnelle.
• Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe.
• Maîtrise des outils informatiques, notamment Excel.

Expérience / Niveau Requis : Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS. Permis B.

Rémunération : Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.