Gestionnaire de Patrimoine H / F

In Extenso; Strasbourg; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société Strasbourgeoise spécialisée en gestion de patrimoine recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous aurez pour mission d'accompagner une clientèle sur des solutions patrimoniales, tout en garantissant un service client de qualité. Postulez pour rejoindre une équipe dynamique avec des opportunités de développement professionnel.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine souhaitée.
• Capacité à travailler en autonomie et à gérer son portefeuille client.
• Compétences en communication et en écoute active.

Responsabilités

• Accompagnement sur-mesure pour les clients en gestion patrimoniale.
• Réalisation de bilans patrimoniaux et études associés.
• Collaboration avec des partenaires externes et suivi juridique/fiscal.

Connaissances

Excellence service client

Autonomie

Suivi de dossiers

Formation

Bac+3 minimum en gestion de patrimoine ou équivalent

Description du poste

In Extenso recrute pour le compte de son client, société Strasbourgeoise spécialisée dans le domaine de la Gestion de Patrimoine. Située en plein coeur de la capitale Alsacienne, la société compte à ce jour 9 collaborateurs dont 3 Directeurs Associés, avec une approche en conseil juridique, fiscal, financier et immobilier. Au plus proche de sa clientèle et dans un souci permanent d'excellence, la société opte pour un positionnement discret et confidentiel. Le / la Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine F / H intervient sur un portefeuille de clients existants, dans l'objectif de leur apporter un accompagnement sur-mesure quant aux solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins. Il / elle est en mesure de réaliser les rendez-vous clients et les études patrimoniales inhérentes à ces derniers en parfaite autonomie, avec les préconisations appropriées : bilans patrimoniaux, PER, Assurance vie, investissements immobiliers, etc.). Dans la lignée des valeurs de la société, le / la Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine F / H accordera une importance primordiale à la qualité autour de ses services, avec un souci permanent de l'excellence de l'expérience client. Dans cette démarche, il / elle sera en mesure de réaliser un suivi scrupuleux de ses dossiers, et obtiendra le soutien de son Manager à cet effet. Le / la Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine F / H travaillera en étroite collaboration avec les partenaires externes existants et veillera à entretenir ces relations et pourra être amené à en créer de nouvelles. Enfin, Il / elle assurera une veille juridique / fiscale en lien avec son périmètre d'activité. Le poste s'inscrit dans une équipe existante soudée, avec l'appui de l'un des Directeurs Associés auquel il / elle sera rattaché(e) dans l'optique de favoriser la montée en compétences. - Poste à pourvoir en CDI-

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Gestionnaire Patrimoine • Strasbourg, Grand Est, France