Gestionnaire de patrimoine (H/F)

Groupe Actual; Saint-Étienne; Sur place; EUR 35 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un groupe mutualiste indépendant situé à Saint-Étienne recherche un Gestionnaire de patrimoine afin de fournir un service de gestion patrimoniale auprès de clients particuliers et professionnels. Le candidat idéal possède une expérience solide et est motivé par l'autonomie et la performance, avec un accès à des outils et formations de pointe pour maximiser sa réussite.

Prestations

Formations certifiantes

Outils de pointe (aide à la vente)

Appui d'experts

Qualifications

• Expérience solide dans la gestion de patrimoine.
• Reconnaissance par l'entourage professionnel.
• Capacités humaines, commerciales et techniques.

Responsabilités

• Proposer un accompagnement patrimonial personnalisé.
• Gérer des solutions adaptées aux clients (particuliers et professionnels).
• Travailler de manière autonome avec l'appui d'un groupe solide.

Connaissances

Conseil personnalisé

Gestion de patrimoine

Relation client

Formation

Formation solide en gestion de patrimoine

Description du poste

Gestionnaire de patrimoine (H/F), Saint-Étienne

Saint-Étienne, France

Le poste

Le Pôle Recrutement CDD/CDI ACTUAL recherche pour son client, un groupe mutualiste indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine, un Gestionnaire de patrimoine H/F. Vous rejoignez une structure expérimentée, dont le savoir-faire est largement reconnu. Depuis de nombreuses années, notre client accompagne ses sociétaires en proposant une gamme de produits diversifiés : assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers, etc.

Le poste

Vous évoluez de manière autonome, tout en bénéficiant du support d’un groupe solide et de l’appui d’un délégué départemental dans votre secteur géographique. Vous aurez accès à des formations certifiantes, un appui d’experts, des locaux, des outils de pointe (aide à la vente, accompagnement commercial et technique, expertise juridique et financière, actions marketing ciblées et innovantes).

En tant que spécialiste de la gestion de patrimoine, vous êtes un véritable chef d’entreprise ambitieux. Vous proposerez à vos clients et prospects, particuliers et professionnels, un accompagnement patrimonial personnalisé sur le long terme, avec des solutions adaptées (stratégie patrimoniale, gestion de patrimoine privé, gestion de trésorerie d’entreprise, organisation de cession).

Votre mission s’articule autour de trois axes : expertise, proximité et qualité d’écoute, relation personnalisée.

Zone d’activité : Saint-Étienne et Roanne, ainsi que les départements de la Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône et Lozère.

Statut : Agent général d’assurances

Le profil recherché

Vous bénéficiez d’une formation et d’une expérience solide dans la gestion de patrimoine. Vous êtes implanté localement et reconnu par votre entourage professionnel. Vous privilégiez le conseil personnalisé sur le long terme, en mettant le client au centre de votre démarche. Vous souhaitez être récompensé à la hauteur de votre performance et de votre valeur. Les profils plus singuliers peuvent également être considérés.

Si vous souhaitez mettre vos qualités humaines, commerciales et techniques au service d’un projet professionnel ambitieux, et si l’autonomie ne vous fait pas peur, cette mission est faite pour vous. Pour postuler : ou par téléphone au.