Gestionnaire de patrimoine H/F

Expectra; Basse Normandie, Cherbourg-en-Cotentin; Sur place; EUR 33 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une banque dynamique au cœur de la Normandie, où vous aurez l'opportunité de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux. Cette position vous permettra de contribuer à des initiatives axées sur l'inclusion et l'innovation, tout en bénéficiant d'un management de proximité. Vous serez au cœur d'une équipe engagée, offrant des solutions adaptées aux besoins des clients dans un environnement coopératif. Si vous cherchez à donner un sens à votre carrière et à évoluer dans un cadre professionnel stimulant, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience dans la gestion de portefeuille clients et la prospection.
• Compétences en analyse des besoins et relation client.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des produits adaptés aux besoins des clients.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Prospection

Analyse des besoins clients

Conformité réglementaire

Relation client

Formation

Diplôme en finance ou commerce

Description du poste

New 11 avril Manche, Tourlaville CDI 33000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, Rejoignez une banque ancrée au c?ur de la Normandie, avec près de 200 agences couvrant l'ensemble des 5 départements et servant plus d'un million de clients. En intégrant cette communauté professionnelle dynamique, vous deviendrez acteur du développement économique régional en soutenant des initiatives axées sur l'inclusion, l'innovation et la transition énergétique. Vous évoluerez dans des équipes à taille humaine, bénéficiant d'un management de proximité et de circuits de décision locaux, pour viser la performance et offrir une relation client de qualité.

Cette expérience vous permettra de révéler vos talents à travers des missions variées, tout en étant accompagné dans votre parcours professionnel. Selon vos projets et compétences, vous aurez l'opportunité de vous orienter vers des postes d'expert ou de manager. En rejoignant cette institution, vous donnerez du sens à votre carrière au sein d'une entreprise coopérative aux engagements forts, premier mécène de l'économie sociale et solidaire en Normandie, labélisée B Corp, et partenaire des Jeux de Paris 2024.

Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous contribuez à la gestion et au développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux.
Ainsi, dans le cadre d'une relation omni-canal, vous proposez l'ensemble des produits et services afin d'anticiper et de répondre aux besoins de vos clients, dans une démarche de satisfaction.
Vous contribuez à la réalisation des objectifs en accomplissant les missions suivantes :

1. Valoriser et renouveler votre portefeuille de clients patrimoniaux,
2. Réaliser la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité des entrées en relation,
3. Etudier et analyser la situation client pour identifier les projets, les besoins et les attentes,
4. Identifier et présenter les solutions adaptées aux besoins du client dans le respect des règles de conformité,
5. Garantir le relais vers les conseillers spécialisés,
6. Maîtriser le risque client du portefeuille.