Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)

Description

Mission principale : Assurer la préparation et l'analyse des dossiers patrimoniaux clients, en coordination avec les conseillers, et contribuer à l'élaboration des préconisations transmises aux clients. Garantir la fluidité, la rigueur et la confidentialité du processus.

Responsabilités :

1. Collecter, trier et analyser les données juridiques, fiscales, sociales et financières des clients.
2. Préparer les diagnostics, lettres de mission et bilans patrimoniaux, projections chiffrées et simulations (retraite, succession, transmission, investissements, etc.).
3. Élaborer les supports de préconisations techniques en lien avec les objectifs clients.
4. Assurer la transmission fluide des informations aux CGP et leur apporter un support technique si besoin.
5. Participer à la veille juridique et fiscale pour enrichir les stratégies proposées.
6. Collaborer avec les autres pôles : immobilier, assurance, juridique, etc.

Compétences requises :

1. Connaissance solide en ingénierie patrimoniale, fiscalité, droit civil et produits financiers.
2. Maîtrise des outils informatiques (Excel, logiciels patrimoniaux, CRM).
3. Excellentes capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction.
4. Discrétion, rigueur et respect absolu de la confidentialité.
5. Esprit d'équipe, sens de l'organisation et autonomie.

Profil recherché :

Bac+4/5 en gestion de patrimoine, droit, fiscalité ou école de commerce avec spécialisation patrimoniale. Une première expérience en cabinet, banque privée, notariat ou family office est un atout.

Conditions et rémunération :

1. Contrat CDI avec période d'essai de 3 mois renouvelable.
2. Rémunération : SMIC + primes sur performance individuelle et collective.
3. Avantages : carte restaurant, formations continues.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

• Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

• Établir le bilan patrimonial d'un client

Savoir-être professionnels

• Faire preuve d'autonomie
• Faire preuve de rigueur et de précision
• Prendre des initiatives et être force de proposition