GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE (F / H)

Expectra; Rouen; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale reconnue recherche un Gestionnaire de Patrimoine pour conseiller une clientèle exigeante sur la gestion, l'optimisation et la transmission de leurs avoirs. Le candidat doit avoir un Bac+4/5 en gestion de patrimoine ou finance, avec une expérience significative en conseil patrimonial. Ce rôle offre des opportunités de développement personnel dans un environnement bienveillant.

Qualifications

• Expérience significative en conseil patrimonial, idéalement en milieu bancaire.
• Capacité à créer une relation de confiance, rigueur, esprit d'analyse.
• Aime apporter des solutions concrètes et sur mesure dans un environnement structuré.

Responsabilités

• Conseiller une clientèle exigeante sur la gestion et l'optimisation de leurs avoirs.
• Développer le portefeuille par fidélisation et recommandations.
• Réaliser une analyse approfondie pour proposer des solutions sur mesure.

Connaissances

Création de relations de confiance

Analyse rigoureuse

Conseil patrimonial

Formation

Bac+4/5 en gestion de patrimoine, finance ou banque

Description du poste

Poste : Gestionnaire de Patrimoine

En tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous êtes le référent patrimonial d'une clientèle exigeante. Vous conseillez dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leurs avoirs. Vous réalisez une analyse approfondie pour proposer des solutions sur mesure en matière de placements, fiscalité, assurance-vie ou prévoyance.

Vous développez votre portefeuille par fidélisation, recommandation et collaboration avec les conseillers clientèle du réseau. Autonome dans l'organisation de votre activité, vous contribuez également au rayonnement de votre expertise tout en bénéficiant d'un accompagnement et d'outils adaptés.

Profil recherché :

• Formation Bac+4/5 en gestion de patrimoine, finance ou banque
• Expérience significative en conseil patrimonial, idéalement en milieu bancaire
• Capacité à créer une relation de confiance, rigueur, esprit d'analyse
• Aime apporter des solutions concrètes et sur mesure dans un environnement structuré et bienveillant

À propos de l'entreprise :

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise, propose des opportunités de carrière dans le secteur bancaire. Rejoignez une banque régionale reconnue pour son engagement coopératif, sa solidité et son ancrage territorial. Elle valorise la satisfaction client, l'accompagnement personnalisé et les relations de confiance dans un environnement à taille humaine.