GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE (F / H)

Expectra; Évreux; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale engagée en Normandie cherche un gestionnaire de patrimoine pour développer des relations de confiance avec une clientèle de particuliers. Vous serez responsable d'analyses patrimoniales et de conseils sur différents placements. Titulaire d'un Bac+4/5 en finance ou gestion de patrimoine, vous devrez justifier d'une expérience réussie. Rejoignez une structure solide axée sur l'éthique et l'accompagnement client.

Qualifications

• Expérience réussie dans une fonction similaire.
• Capacité à construire une relation de confiance avec les clients.
• Autonomie dans l'organisation de son activité.

Responsabilités

• Construire et optimiser des relations avec les clients.
• Réaliser des analyses patrimoniales personnalisées.
• Développer et suivre un portefeuille clients.

Connaissances

Capacité d'écoute

Rigueur

Sens du conseil

Analyse de situations patrimoniales

Formation

Diplôme Bac+4/5 en gestion de patrimoine, finance ou banque

Description du poste

Dans le cadre de vos fonctions de gestionnaire de patrimoine, vous intervenez sur une zone géographique définie, au service d'une clientèle de particuliers disposant d'un profil patrimonial. Votre mission principale est de construire avec eux une relation de confiance et de proximité, en les accompagnant dans l'optimisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Vous réalisez des analyses patrimoniales personnalisées, apportez un conseil expert sur des solutions en matière de placements, de fiscalité, d'assurance-vie ou encore de prévoyance. Vous développez et suivez votre portefeuille en lien avec les conseillers clientèle et contribuez à la dynamique commerciale du réseau. Vous êtes autonome dans l'organisation de votre activité tout en bénéficiant du soutien d'une structure solide et de moyens adaptés à votre mission.

Titulaire d'un diplôme Bac+4 / 5 dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la finance ou de la banque, vous justifiez d'une première expérience réussie dans une fonction similaire. Vous êtes reconnu pour votre capacité d'écoute, votre rigueur et votre sens du conseil. Vous aimez analyser les situations patrimoniales complexes, proposer des solutions sur mesure et instaurer une relation durable avec vos clients. Ce poste vous permettra d'évoluer dans un environnement structuré, où l'expertise et la qualité de la relation sont au cœur des priorités.

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière. Rejoignez une banque régionale solide et engagée, au modèle coopératif affirmé, qui place la proximité, l'éthique et l'accompagnement durable au cœur de sa relation client. Acteur reconnu sur son territoire, notre client s'appuie sur des valeurs fortes et un esprit d'équipe pour construire des projets de long terme, tant pour ses clients que pour ses collaborateurs.