Gestionnaire de patrimoine et protecion sociale H / F

Nextep HR; Lyon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Nextep HR, spécialiste du recrutement, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale pour développer son pôle Assurance. Vous serez en charge de l'analyse des besoins des clients et de la fourniture de conseils sur des produits financiers et de prévoyance. Le poste exige une certaine rigueur dans la rédaction des contrats et un bon sens commercial. Un bac + 3 avec 4 ans d'expérience est requis. De plus, un plan d'épargne retraite et des garanties mutuelles supérieures sont offerts.

Prestations

Mutuelle avec des garanties supérieures aux obligations conventionnelles

Plan d'Epargne Retraite

Qualifications

• Bac + 3 dans ce domaine avec une expérience de 4 ans minimum.
• Déplacements à prévoir.

Responsabilités

• Rechercher de nouveaux clients.
• Analyser, évaluer les besoins des prospects/clients.
• Apporter un conseil personnalisé.
• Se maintenir informé des évolutions réglementaires et fiscales.

Connaissances

Capacité d'analyse

Maitrise des savoirs juridiques

Maitrise des savoirs fiscaux

Maitrise des savoirs financiers

Sens du contact et de la relation commerciale

Rigueur et précision

Formation

Bac + 3

Description du poste

Nextep HR, filiale de Domino RH, est un cabinet de recrutement et d'approche directe spécialisé sur les recrutements CDD et CDI et en travail temporaire, qui met son expertise au service de tous types de sociétés : tertiaires, industrielles, BTP, informatiques... des TPE aux grands groupes. Nous sommes composés de 70 collaborateurs, chacun spécialisé sur un domaine métier, répartis au sein de 15 bureaux en France. Reconnu pour notre excellente connaissance des métiers, des procédures RH, du recrutement et des bassins d'emplois. Pourquoi passer par nous : - Nous avons des contacts avec les entreprises qui nous permettent de positionner vos candidatures de façon privilégiée. - Nous partons de votre projet professionnel pour trouver le poste qui correspond le mieux à vos attentes. - Vous bénéficierez d'un accompagnement tout au long de votre processus de recrutement. Le groupe Domino RH spécialisé dans le travail temporaire compte également plus de 150 agences sur le territoire et peut également répondre à votre projet dans différents domaines : Paramédical, Médical, Social, BTP, Transport Logistique, Industrie, Commercial, Comptabilité, Paie, Assistanat. À cela s'ajoute une offre de diversification RH : portage salarial, formation, évaluation, management de transition.

Notre partenaire est un acteur pluridisciplinaire dont les coeurs de métiers sont l'expertise-comptable, l'audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers.

Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,... La société est composée d'équipe expertes qui unissent leurs compétences autour d'une même mission : accompagner les entreprises et leurs dirigeants à tous les moments de la vie de l'organisation.

Le Groupe se construit avec un collectif d'hommes et de femmes engagés. Notre performance durable repose sur des valeurs ancrées depuis 50 ans au service d'une ambition forte : dessiner demain ensemble.

Dans le cadre du développement de leur pôle Assurance et Patrimoine, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale pour renforcer l'équipe dédiée à l'accompagnement des dirigeants d'entreprises et indépendants.

• Rechercher de nouveaux clients
• Analyser, évaluer les besoins des prospects / clients en tenant compte de leur régime socio professionnel
• Apporter un conseil personnalisé
• Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur gestion de patrimoine
• Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l'assurance ou de la prévoyance.

Bac + 3 dans ce domaine avec une expérience de 4 ans minimum

Déplacement à prévoir

Salaire : fixe + variable + prime sur récurrent

Compétences : Capacité d'analyse

Maitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers

Sens du contact et de la relation commerciale

Rigueur et précision dans la rédaction, l'explication et l'exécution des contrats

Mutuelle avec des garanties supérieures aux obligations conventionnelles

Plan d'Epargne Retraite

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Gestionnaire Patrimoine • Lyon, Rhone, France