GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE EN ALTERNANCE H/F

GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE EN ALTERNANCE H/F, Rennes

Rennes, France

École de Commerce et de Management reconnue recherche pour l'une de ses entreprises partenaires dans le secteur public un Alternant Gestionnaire de Patrimoine H/F.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion et Patrimoine pour la rentrée 2022. Intégrez en alternance notre école Rennaise et formez-vous sur le terrain chez notre partenaire.

Durant votre formation, vous alternerez enseignements à l'école MBway de Rennes et expériences en entreprise, en vue d'obtenir un diplôme de niveau Bac +5.

En étroite collaboration avec votre référent et les CIF, l'alternant en Gestion de Patrimoine aura pour mission principale de :

1. Analyser la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d'un client,
2. Définir ses besoins et son bilan,
3. Proposer et présenter les solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients, conseiller et inspirer des placements et des investissements,
4. Établir et vérifier des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers,
5. Partager ses connaissances avec l'ensemble de l'entreprise, conseiller et accompagner les collègues du bureau dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales avec les clients (ainsi que sur les évolutions des offres financières, juridiques ou fiscales),
6. Mettre en place un suivi et des objectifs avec les différents clients et prospects,
7. Gérer l'administration des contrats d'épargne et des clients,
8. Préparer et suivre les opérations de souscription et de gestion des contrats.

Qualités professionnelles et compétences techniques :

1. Implication et collaboration,
2. Qualités relationnelles et commerciales,
3. Autonomie et appétence au développement,
4. Aisance en informatique et environnement bureautique.