Gestionnaire de Patrimoine (en alternance) H/F

MBway Montpellier; Montpellier; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école internationale de management recherche un(e) Gestionnaire de Patrimoine en alternance à Montpellier. Ce poste offre une opportunité de formation professionnalisante avec l'acquisition d'un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine. Les responsabilités incluent la gestion d'un portefeuille clients, des conseils en investissements et une collaboration avec des partenaires externes. Le contrat d'alternance est prévu pour une durée de 12 à 24 mois à temps plein.

Qualifications

• Formation en Gestion de Patrimoine, Finance ou Droit minimum Bac+3.
• Autonome, rigoureux(se), et bon relationnel requis.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de clients avec des solutions personnalisées.
• Analyser situations financières pour des stratégies adaptées.
• Conseiller en investissements, assurance-vie, et fiscalité.

Connaissances

Bonne connaissance des produits financiers

Esprit d'analyse

Rigueur dans la gestion

Sens du relationnel

Capacité à travailler en équipe

Formation

Bac+3 en Gestion de Patrimoine, Finance ou Droit

Description du poste

Gestionnaire de Patrimoine (en alternance) H/F, Montpellier

MBway, école internationale de management à Montpellier du Bac +3 au Bac +5, recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un(e) Gestionnaire de Patrimoine H/F, en contrat d’alternance, à Montpellier.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

• Gérer et développer un portefeuille de clients en proposant des solutions adaptées à leurs besoins patrimoniaux.
• Analyser la situation financière, fiscale et juridique des clients pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées.
• Conseiller les clients en matière d'investissements, d'assurance-vie, de succession, et de fiscalité.
• Proposer des solutions en termes de placements financiers (immobilier, actions, fonds) et d'optimisation fiscale.
• Assurer le suivi régulier des portefeuilles clients et ajuster les stratégies en fonction de l’évolution du marché et des objectifs.
• Participer à la veille économique et réglementaire pour rester à jour sur les lois en vigueur et les produits financiers.
• Collaborer avec des partenaires externes (banques, compagnies d’assurance, experts-comptables) pour offrir des services complets.
• Réaliser des reportings réguliers auprès de la direction sur les performances du portefeuille clients.
• Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion de Patrimoine, Finance, ou Droit (Bac+3 minimum validé).
• Bonne connaissance des produits financiers et des stratégies d'investissement.
• Esprit d'analyse et rigueur dans la gestion des dossiers clients.
• Sens du relationnel et capacité à établir une relation de confiance avec les clients.
• Autonomie, sens des responsabilités et capacité à travailler en équipe.
• Durée : 12 à 24 mois, temps plein
• Lieu de travail : Montpellier
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Rémunération : 936,00€ à 1767,00€ par mois