Gestionnaire de Patrimoine (en alternance) H/F

MBway; Montpellier; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école internationale de management à Montpellier recherche un Gestionnaire de Patrimoine en alternance. Cette expérience vous permettra d'acquérir un Bac +5 tout en accompagnant les clients dans la gestion de leur patrimoine. Vous serez impliqué dans l'élaboration de stratégies d'investissement et la commercialisation de produits financiers, tout en bénéficiant d'un encadrement professionnel.

Qualifications

• Formation Bac +3 minimum validée.
• Maîtrise des techniques d'analyse de données.
• Bon sens de l'organisation.

Responsabilités

• Accompagnement des clients en matière de gestion et développement patrimonial.
• Établissement de bilans patrimoniaux personnalisés.
• Commercialisation de produits financiers et d'assurance.

Connaissances

Écoute

Questionnement

Gestion de temps

Analyse de données

Formation

Bac +3 en Comptabilité / Gestion ou Banque et Assurance

Outils

Pack Office (Excel)

Description du poste

Gestionnaire de Patrimoine (en alternance) H/F, Montpellier

, école internationale de management à Montpellier du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire de Patrimoine H/F , en contrat d’alternance , à Montpellier .

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante . Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en .

• Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
• Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
• Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement
• Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
• Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
• Participer à la vie de l’agence et travailler particulièrement avec le directeur.
• Maintenir un contact avec les chargés de clientèle pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et leur permettre d’orienter les clients.
• Vous êtes issu(e) d’une formation en Comptabilité / Gestion ou Banque et Assurance (Bac+3 minimum validé)
• Vous disposez d'une capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
• Maîtrise du Pack Office (Excel) et des techniques d’analyse de données
• Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

Modalités

• Durée : 12 à 24 mois, temps plein
• Lieu de travail : Montpellier
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Alternance, Temps plein

Salaire : 849,00€ à 1603,00€ par mois

• Du Lundi au Vendredi

Question(s) de présélection :

• Combien d'années d'expérience sur le poste visé disposez-vous ?