Gestionnaire de Patrimoine (en alternance)

Gestionnaire de Patrimoine (en alternance), Montpellier

École internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire de Patrimoine H/F, en contrat d’alternance, à Montpellier.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès octobre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en gestion de patrimoine.

Vos missions

1. Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
2. Établir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
3. Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement.
4. Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
5. Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
6. Participer à la vie de l’agence et travailler particulièrement avec le directeur.
7. Maintenir un contact avec les chargés de clientèle pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et leur permettre d’orienter les clients.

Profil recherché

• Issu(e) d’une formation en Comptabilité, Gestion, Banque ou Assurance (Bac+3 minimum validé).
• Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client.
• Maîtrise du Pack Office (Excel) et des techniques d’analyse de données.
• Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité.

Modalités

• Durée : 12 à 24 mois, temps plein.
• Lieu de travail : Montpellier.
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études, de 849,00€ à 1 603,00€ par mois.

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

• Du Lundi au Vendredi

Question(s) de présélection :

• Combien d'années d'expérience sur le poste visé disposez-vous ?