Gestionnaire de Patrimoine (en alternance)

MBway; Montpellier; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école internationale de management recherche un Gestionnaire de Patrimoine H/F en alternance à Montpellier. Vous serez impliqué(e) dans l'accompagnement des clients pour leurs investissements, la gestion de leur patrimoine, tout en suivant une formation professionnalisante. Ce contrat de 12 à 24 mois vous permettra d'acquérir un Bac +5 tout en développant vos compétences pratiques.

Qualifications

• Formation Bac+3 minimum validée.
• Capacité d’écoute et questionnement pour détecter les besoins du client.
• Maîtrise des techniques d’analyse de données.

Responsabilités

• Accompagner la clientèle en matière de création et gestion du patrimoine.
• Etablir un bilan patrimonial personnalisé pour chaque client.
• Commercialiser des produits financiers et d’assurance.

Connaissances

Écoute

Questionnement

Analyse de données

Organisation

Formation

Bac+3 en Comptabilité/Gestion ou Banque et Assurance

Outils

Pack Office (Excel)

Description du poste

Gestionnaire de Patrimoine (en alternance), Montpellier

, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire de Patrimoine H/F, en contrat d’alternance, à Montpellier.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès octobre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en .

• Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
• Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
• Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement
• Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
• Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
• Participer à la vie de l’agence et travailler particulièrement avec le directeur.
• Maintenir un contact avec les chargés de clientèle pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et leur permettre d’orienter les clients.
• Vous êtes issu(e) d’une formation en Comptabilité / Gestion ou Banque et Assurance (Bac+3 minimum validé)
• Vous disposez d'une capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
• Maîtrise du Pack Office (Excel) et des techniques d’analyse de données
• Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

Modalités

• Durée : 12 à 24 mois, temps plein
• Lieu de travail : Montpellier
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Salaire : 849,00€ à 1 603,00€ par mois

• Du Lundi au Vendredi

Question(s) de présélection:

• Combien d'années d'expérience sur le poste visé disposez-vous ?