Gestionnaire de Patrimoine - Alternance

Green-Got; France; À distance; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Green-Got, une fintech innovante, recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour intégrer une équipe dynamique. Le rôle implique le soutien aux clients, l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'optimisation des processus internes, tout en contribuant à un projet à fort impact environnemental.

Prestations

Impact sur l'environnement

Environnement de travail international

Possibilité de travailler en remote

Qualifications

• Excellente capacité d'organisation et création de nouveaux process.
• Excellente maîtrise de l’anglais.

Responsabilités

• Support aux gestionnaires de patrimoine et gestion administrative.
• Améliorer l’expérience et l’application.
• Optimiser les process organisationnels existants.

Connaissances

Organisation

Communication

Analyse

Formation

Formation en gestion de patrimoine

Description du poste

Green-Got est une fintech qui offre aux particuliers la possibilité d’investir dans les entreprises de la transition environnementale.

Alors que les banques continuent de soutenir massivement les énergies fossiles et mettent à la fois la planète et l’épargne des particuliers en danger, Green-Got propose :

Un contrat d’assurance-vie performant pour investir dans les entreprises de la transition ;

Un compte pour payer et être payé·e avec l’empreinte CO2 la plus faible possible ;

En offrant à toutes et à tous un compte facile d’accès, Green-Got démocratise la finance et l’investissement vert et permet de lutter contre le réchauffement climatique là où c’est le plus efficace.

Le contexte

En 3 mois seulement, le contrat d’assurance-vie GG Planet a collecté plus de 20m€, un record pour un lancement d’un nouveau produit.

Et on a prévu d’aller beaucoup plus loin

Cette équipe est chargée d’accompagner et de conseiller nos membres dans leur expérience GG Planet et leurs décisions d’investissement afin de flécher toujours plus d’argent vers la transition écologique.

C’est aussi l’équipe qui est aussi en charge d’améliorer constamment l’expérience de nos membres.

En tant que membre de cette équipe, tu es aussi le point de relais central entre nos membres, nos partenaires et les autres teams de Green-Got (marketing, compliance, tech, comm, produit).

Tu rejoindras une équipe de 3 personnes, ton périmètre d’actions sera large et tes missions seront diverses et variées. Elles seront également évolutives en fonction de nos actualités, nos besoins, tes préférences et de l’évolution de Green-Got et ses fonctionnalités.

Chez Green-Got, les process de souscriptions aux contrats d’assurance-vie et les modifications qui y sont apportées sont automatisés. Il arrive cependant que des actions manuelles soient nécessaires.

Voici les principales missions que tu auras :

Support aux gestionnaires de patrimoine & gestion administrative (60%) :

• Répondre aux interrogations de nos membres et futur·es membres sur nos différents canaux (email, chat de l’app, chat du site, téléphone) ;
• Récupérer et transmettre les éventuels documents justificatifs & informations complémentaires manquantes à la souscription des contrats ;
• Assister les gestionnaires de patrimoine dans la préparation de leurs rendez-vous client ;
• Être le point de relais principal entre Green-Got et ses partenaires (notamment Yousign & Generali) dans l’échange de document et informations de nos membres et assurer le suivi des dossiers ;

Améliorer l’expérience & de l’application (30%) :

• Participer à la création de contenu pédagogique (blog, vidéo & réseaux sociaux) sur les finances personnelles.
• Travailler main dans la main avec les équipes technique et produit pour améliorer l’app et le site web : remontées de bugs, suggestions etc. ;
• Gérer les avis sur les plateformes de notations (stores, TrustPilot & Google) et sur notre roadmap participative ;

Amélioration des process existants en back-office (10%):

• Optimiser les process organisationnels existants pour faire gagner du temps à toute l’équipe ;
• Être un point de relais avec les équipes techniques pour les guider dans l’automatisation des tâches administratives ;

Bref, si tu souhaites rejoindre une équipe dynamique, centrée sur l’expérience client·es et contribuer à rendre le conseil en gestion de patrimoine de Green-Got un exemple dans le secteur, c’est le job parfait pour toi !

À propos de Green-Got :

Green-Got est une fintech qui offre aux particuliers la possibilité d’investir dans les entreprises de la transition environnementale.

Alors que les banques continuent de soutenir massivement les énergies fossiles et mettent à la fois la planète et l’épargne des particuliers en danger, Green-Got propose :

Un contrat d’assurance-vie performant pour investir dans les entreprises de la transition ;

Un compte pour payer et être payé·e avec l’empreinte CO2 la plus faible possible ;

En offrant à toutes et à tous un compte facile d’accès, Green-Got démocratise la finance et l’investissement vert et permet de lutter contre le réchauffement climatique là où c’est le plus efficace.

Le contexte

En 3 mois seulement, le contrat d’assurance-vie GG Planet a collecté plus de 20m€, un record pour un lancement d’un nouveau produit.

Et on a prévu d’aller beaucoup plus loin

L’équipe Wealth Management recrute.

Cette équipe est chargée d’accompagner et de conseiller nos membres dans leur expérience GG Planet et leurs décisions d’investissement afin de flécher toujours plus d’argent vers la transition écologique.

C’est aussi l’équipe qui est aussi en charge d’améliorer constamment l’expérience de nos membres.

Vos missions

En tant que membre de cette équipe, tu es aussi le point de relais central entre nos membres, nos partenaires et les autres teams de Green-Got (marketing, compliance, tech, comm, produit).

Tu rejoindras une équipe de 3 personnes, ton périmètre d’actions sera large et tes missions seront diverses et variées. Elles seront également évolutives en fonction de nos actualités, nos besoins, tes préférences et de l’évolution de Green-Got et ses fonctionnalités.

Chez Green-Got, les process de souscriptions aux contrats d’assurance-vie et les modifications qui y sont apportées sont automatisés. Il arrive cependant que des actions manuelles soient nécessaires.

Voici les principales missions que tu auras :

Support aux gestionnaires de patrimoine & gestion administrative (60%) :

• Répondre aux interrogations de nos membres et futur·es membres sur nos différents canaux (email, chat de l’app, chat du site, téléphone) ;


• Récupérer et transmettre les éventuels documents justificatifs & informations complémentaires manquantes à la souscription des contrats ;


• Assister les gestionnaires de patrimoine dans la préparation de leurs rendez-vous client ;


• Être le point de relais principal entre Green-Got et ses partenaires (notamment Yousign & Generali) dans l’échange de document et informations de nos membres et assurer le suivi des dossiers ;

Améliorer l’expérience & de l’application (30%) :

• Participer à la création de contenu pédagogique (blog, vidéo & réseaux sociaux) sur les finances personnelles.


• Travailler main dans la main avec les équipes technique et produit pour améliorer l’app et le site web : remontées de bugs, suggestions etc. ;


• Gérer les avis sur les plateformes de notations (stores, TrustPilot & Google) et sur notre roadmap participative ;

Amélioration des process existants en back-office (10%):

• Optimiser les process organisationnels existants pour faire gagner du temps à toute l’équipe ;


• Être un point de relais avec les équipes techniques pour les guider dans l’automatisation des tâches administratives ;

Bref, si tu souhaites rejoindre une équipe dynamique, centrée sur l’expérience client·es et contribuer à rendre le conseil en gestion de patrimoine de Green-Got un exemple dans le secteur, c’est le job parfait pour toi !

Vos compétences

Tu as suivi une formation en gestion de patrimoine et tu as déjà une première expérience dans la relation client·es et :

Tu disposes d’une excellente capacité d’organisation et tu adores créer de nouveaux process et améliorer ceux existants ;

Tu es ultra rigoureux ou rigoureuse ;

Ton orthographe est irréprochable, tu es un vrai scanner à fautes ;

Tu es à l’aise avec le fait de devoir gérer plusieurs choses en même temps ;

Tu es parfaitement à l’aise au téléphone et n’a pas peur de contacter, relancer et re relancer tes interlocuteurs et tu es excellent en communication ;

Tu disposes d’une excellente capacité d’analyse et tu aimes résoudre de nouveaux problèmes ;

La protection de l’environnement a une réelle importance pour toi, ce n’est pas qu’une tendance et tu as de bonnes connaissances des grands enjeux écologiques ;

Tu es motivé·e, très très motivé·e ;

Tu as une excellente maîtrise de l’anglais. Nous avons déjà des membres non francophones et nous en aurons encore davantage dans le futur.

Avantages

Impact : L’opportunité de contribuer à un projet qui a du sens et un impact déjà très important sur notre environnement, dans un secteur en plein développement.

Équipe : Un environnement de travail international, avec une équipe ambitieuse, jeune, déterminée qui passe de bons moments ensemble !

Confiance : Pouvoir prendre rapidement des responsabilités au sein de l’équipe et avoir des missions importantes.

Apprentissage : Aux côtés d’expert du domaine de la finance durable et du conseil.

Remote : Possibilité de travailler en remote.

Tu nous envoies un CV et tout autre élément qui pourrait nous aider à jauger tes compétences et ta motivation.

S’il est sélectionné, je (Paul) te passerai un rapide coup de fil (15min) pour discuter du poste, puis je t’enverrai un Business Case (environ 1h30) à préparer et la restitution se fera lors d’un entretien d’environ 1h.

Tu passeras ensuite 1 ou 2 autres entretiens avec d’autres membres de la team puis un entretien avec Andréa, CEO de Green-Got

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Gestionnaire de Patrimoine Indépendant 3.0 H/F

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

KAYS Wealth Management: Conseiller en Gestion Privée Indépendant H/F Paris-IdF

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1 week ago

Ambassadeur, Consultant ou Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F)

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 3 days ago

Consultant indépendant du Programme FILIANSE / Conseiller en gestion de patrimoine CIF

Nantes, Pays de la Loire, France 3 days ago

Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 3 days ago