Gestionnaire de patrimoine

Groupe Avant-Garde; Paris; On-site; EUR 60,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Bureau ergonomique

Mac et double écran

Salle de sport

Espaces de convivialité

Espace bibliothèque

Job summary

Groupe Avant-Garde recherche un professionnel motivé et rigoureux pour développer et fidéliser un portefeuille patrimonial. Vous conseillez, proposez des stratégies d’investissement adaptées et travaillez en étroite collaboration avec l’équipe dirigeante sur la stratégie commerciale.

Vous bénéficiez d’un cadre stimulant au sein d’une société en forte croissance, avec des opportunités de progression et une culture axée sur l’excellence du service client.

Qualifications

• De formation supérieure, spécialisation Gestion Privée, expérience dans un poste similaire et sens du contact.

Responsibilities

• Développer, structurer et fidéliser votre portefeuille de clients patrimoniaux sur le long terme.
• Piloter des actions de gestion et de développement, appuyées par le CRM, et contribuer à la stratégie commerciale de l’équipe dirigeante.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des stratégies d’investissement sur mesure selon le profil et objectifs des clients.
• Travailler la recommandation comme levier de croissance qualitative.

Skills

Intuition commerciale

Résolution de problèmes

Esprit stratégique

Job description

Le Groupe Avant-Garde est un acteur clé dans le Family Office, la gestion de patrimoine et l’immobilier. Les clients de notre maison sont des entrepreneurs de tous secteurs d'activité, des héritiers ou holding familiales, sportifs de haut niveau, créateurs de contenu, etc.

Notre maison est composée de personnalités passionnées, se différenciant par une forte expertise dans leur domaine de prédilection, réunies autour de deux ambitions : être la référence française de la gestion en fournissant une qualité de service à la hauteur de la confiance que nous portent nos clients.

Faire partie de notre maison

Le succès à long terme d'une société réside dans les talents humains qui la composent. Pour cette raison, Avant-Garde est en tout temps à l'écoute des candidatures qui lui sont proposées, afin de rencontrer, puis sélectionner les meilleurs éléments de tout horizon. Faire partie de notre maison signifie :

• Avoir une influence sur les décisions, une capacité à modeler son environnement et être force de proposition

• Promouvoir la méritocratie et avoir l’opportunité de progresser rapidement en ce sens

• Être chaque jour au sein d’une équipe stimulante et d’une société en forte croissance

Nous valorisons la prise de responsabilité et l’autonomie. Ainsi, votre périmètre est susceptible de grandir rapidement si vous démontrez les compétences adéquates.

Soft skill

Au-delà des compétences brutes, nous apprécions les profils se distinguant par des softs skills telles que :

• Excellente intuition commerciale

• Résolution de problèmes en autonomie

• Esprit stratégique avec une forte capacité à exécuter et à obtenir des résultats

Votre profil

De formation supérieure avec une spécialisation en Gestion Privé, vous avez une expérience dans un poste similaire et un excellent sens du contact. Vous avez une bonne connaissance de l'ensemble des produits (Assurance vie, SCPI, Private Equity...) et des services en lien avec la gestion de patrimoine, qui vous permettra d’en assurer la promotion et de répondre au mieux aux questions des clients.

Vos missions

Nous sommes à la recherche d’un professionnel motivé et rigoureux afin de réaliser les activités suivantes :

• Développer, structurer et fidéliser votre propre portefeuille de clients patrimoniaux, dans une relation de confiance sur le long terme.

• Piloter des actions de gestion et de développement ciblées, appuyées par notre CRM, et contribuer activement à la définition de la stratégie commerciale aux côtés de l’équipe de direction.

• Rencontrer vos clients afin de réaliser des bilans patrimoniaux approfondis et proposer des stratégies d’investissement sur mesure, alignées avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets de vie.

• Travailler la recommandation comme levier central de croissance qualitative.

Votre futur environnement

• Poste de travail ergonomique : bureau assis-debout, Mac, double écran, tapis de marche sur demande

• Salle de sport avec douches

• Salle de repos

• Boissons chaudes en libre-service

• Espaces de convivialité : baby-foot, table de ping-pong, consoles

• Espace bibliothèque