Gestionnaire de patrimoine

Euodia Finance; Neuilly-sur-Seine; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une équipe dynamique chez Euodia à Neuilly-sur-Seine en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Ce poste requiert un Master en Finance et une volonté de développer un portefeuille client. Vous aurez l'opportunité d'accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux tout en bénéficiant d'une formation complète et de leads qualifiés.

Prestations

Formation complète

Leads qualifiés fournis

Réseau client progressivement confié

Qualifications

• Titulaire d'un Master en Finance ou certifié CIF.
• Expérience appréciée mais formation complète fournie.
• Envie de s'investir et de développer un portefeuille.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Réaliser des audits patrimoniaux personnalisés.
• Suivre et réévaluer les stratégies patrimoniales.

Connaissances

Autonomie

Rigueur

Analyse financière

Relation client

Formation

Master en Finance

Certification CIF

Description du poste

Opportunité de rejoindre l’équipe Euodia à Neuilly en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)

Dans le cadre du développement de notre activité, je recherche un profil indépendant pour venir renforcer notre équipe déjà en place chez Euodia , cabinet reconnu en gestion de patrimoine basé à Neuilly-sur-Seine .

• Accompagner les clients dans la définition et l’analyse de leurs objectifs patrimoniaux (investissement, fiscalité, retraite, transmission…)
• Réaliser des audits patrimoniaux personnalisés et proposer des stratégies adaptées
• Présenter et structurer des solutions d’investissement (financières, immobilières, assurantielles)
• Conseiller en toute indépendance et objectivité grâce à un large panel de partenaires
• Assurer la mise en place des solutions avec les partenaires et accompagner les démarches clients
• Suivre et réévaluer régulièrement les stratégies patrimoniales en fonction des évolutions personnelles et fiscales
• Fidéliser une clientèle haut de gamme et développer son propre portefeuille
• Participer aux rendez-vous avec des experts internes (fiscalistes, ingénieurs patrimoniaux, Asset Management…)

Profil recherché :

Titulaire d’un Master en Finance, droit, immobilier ou, à minima, certifié CIF

Autonome, rigoureux(se), avec une réelle envie de s’investir dans le métier

Une première expérience est appréciée, mais pas indispensable : un accompagnement et une formation complète sont prévus

Ce poste s’adresse à une personne souhaitant s’inscrire dans la durée, développer son propre portefeuille client et évoluer au sein d’une structure dynamique et exigeante.

Des leads qualifiés vous sont fournis, et un réseau vous est progressivement confié.

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Gestionnaire Patrimoine • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France, France