gestionnaire de patrimoine

RAS Intérim; Bordeaux; Sur place; EUR 35 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

RAS Intérim recherche un Gestionnaire de Patrimoine dynamique à Bordeaux. Vous interagirez avec des particuliers et des professionnels pour optimiser leur patrimoine à travers des solutions personnalisées. Rejoignez une équipe où le sens commercial et l'excellence relationnelle sont valorisés, avec de nombreuses opportunités de développement.

Qualifications

• Expérience non indispensable; excellent tempérament commercial recherché.
• Sens de l’écoute et rigueur essentiels.
• Maîtrise des outils informatiques et produits financiers souhaitée.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients.
• Proposer des solutions sur-mesure et accompagner un portefeuille de clients.
• Développer le portefeuille par prospection et recommandation.

Connaissances

Écoute

Rigueur

Esprit d'analyse

Relationnel

Commercial

Outils

Outils informatiques

Produits financiers

Description du poste

Vous avez envie de diversifier vos expériences professionnelles, de gagner en liberté et en sérénité ? Vous êtes au bon endroit ! Avec nos 190 agences réparties sur tout le territoire, nous sommes toujours plus proches de vous. Il y a plein de raisons de donner raison à notre intérim, découvrez l'intérim fait pour vous !

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Gestionnaire de Patrimoine passionné(e) et dynamique pour rejoindre notre équipe. Vous accompagnerez une clientèle diversifiée (particuliers, chefs d’entreprise, professions libérales) dans la gestion, l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine.

Missions principales

Analyser la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients

Proposer des solutions sur-mesure : placements financiers, investissements immobiliers, optimisation fiscale, transmission, prévoyance

Accompagner et fidéliser un portefeuille clients

Assurer une veille réglementaire et économique

Développer le portefeuille par la prospection et la recommandation

Profil recherché

Statut : en indépendant

Expérience non indispensable : nous recherchons avant tout un excellent tempérament commercial et un vrai goût de la vente

Sens de l’écoute, rigueur, esprit d’analyse et excellent relationnel

Maîtrise des outils informatiques et des produits financiers

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Gestionnaire Patrimoine • Bordeaux, France