Gestionnaire de Patrimoine

Raphaël SCHERRER - Mercato de l'Emploi; Avallon; Sur place; EUR 38 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque coopérative dynamique recherche un Gestionnaire de Patrimoine à Avallon. Ce professionnel sera chargé de développer et fidéliser une clientèle haut de gamme, tout en collaborant avec les équipes locales pour renforcer la position sur le marché. Une culture d'entreprise collaborative et un programme de formation conséquent sont offerts, favorisant l'équilibre vie professionnelle/personnelle.

Prestations

Rémunération attractive

Engagement envers le développement du territoire

Culture d'entreprise favorisant l'équilibre vie professionnelle/personnelle

Environnement de travail stimulant

Qualifications

• Diplôme BAC+5, de préférence en Gestion Patrimoniale.
• Expérience avérée dans le domaine de la gestion patrimoniale.
• Solide culture financière.

Responsabilités

• Mener des actions de prospection pour développer la clientèle Gestion Privée.
• Gérer et développer un portefeuille de clients haut de gamme.
• Collaborer avec les équipes des agences locales pour maximiser les opportunités commerciales.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Négociation IARD

Analyse de risques

Conformité

Aisance relationnelle

Formation

BAC+5 en Gestion Patrimoniale

Description du poste

Je suis consultant en recrutement spécialisé dans les secteurs bancaire et assurantiel affilié au Mercato de l'Emploi.

J'accompagne les entreprises dans l'identification de profils commerciaux exigeants (gestion de portefeuilles complexes, négociation IARD) et experts techniques (analyse de risques, conformité).

L'entreprise qui recrute

Mon client est une banque coopérative de premier plan, structurée autour d'une gouvernance partagée avec plusieurs centaines de milliers de sociétaires. Implantée via un réseau dense d'agences sur son territoire, elle accompagne tous les acteurs économiques locaux. L'entreprise valorise une culture collaborative où chaque salarié bénéficie d'un programme de formation conséquent et contribue à des initiatives à impact territorial.

Ensemble nous recherchons un ou une Gestionnaire de Patrimoine à Avallon.

Les missions du poste

Votre expertise en gestion patrimoniale et vos compétences commerciales seront essentielles pour développer et fidéliser une clientèle haut de gamme sur un secteur géographique stratégique. Votre contribution sera cruciale pour renforcer la position de notre client sur le marché de la gestion privée dans la région.

=> Vos missions au quotidien

• Mener des actions de prospection pour développer la clientèle Gestion Privée sur votre secteur
• Identifier les besoins des clients et proposer des solutions sur mesure
• Commercialiser l'ensemble de l'offre Gestion Privée
• Gérer et développer un portefeuille de clients haut de gamme
• Collaborer avec les équipes des agences locales pour maximiser les opportunités commerciales
• Rémunération attractive entre 38k et 42k selon profil et expérience
• Opportunité de travailler pour une entreprise dynamique et responsable
• Engagement fort envers le développement du territoire et des collaborateurs
• Culture d'entreprise favorisant l'équilibre vie professionnelle/personnelle
• Environnement de travail stimulant avec des équipes soudées et dynamiques

Le profil recherché

=> Profil recherché

• Diplôme BAC+5, de préférence en Gestion Patrimoniale
• Expérience avérée dans le domaine de la gestion patrimoniale
• Solide culture financière
• Sens aigu du contact et excellentes qualités commerciales
• Dynamisme, ambition et forte capacité d'écoute

=> Les impondérables du poste

• Maîtrise des aspects juridiques, fiscaux et financiers liés à la gestion de patrimoine
• Capacité à gérer un portefeuille de clients haut de gamme
• Aptitude à travailler en collaboration avec différentes équipes commerciales

=> Ce qui fera la différence chez vous

• Votre aisance relationnelle et votre aptitude à dépasser les attentes des clients
• Votre connaissance du tissu économique local et votre capacité à développer un réseau
• Votre capacité à apprendre continuellement et à vous adapter à des situations variées