Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (H / F) - VABONNE

Caisse d'Epargne Côte d'Azur; Valbonne; Sur place; EUR 35 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un(e) professionnel(le) passionné(e) par la finance et la gestion de patrimoine. Dans un cadre inspirant, vous aurez l'opportunité de promouvoir des produits et services auprès d'une clientèle haut de gamme, tout en développant des stratégies personnalisées pour la gestion de leurs avoirs. Avec une équipe engagée à vos côtés, vous contribuerez à la croissance de votre région tout en réalisant votre potentiel. Si vous êtes prêt(e) à relever de nouveaux défis et à apporter votre expertise, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Commercial(e) aguerri(e) avec expertise en fiscalité et investissements immobiliers.
• Formation de niveau bac + 5 validée au sein d'un établissement bancaire.

Responsabilités

• Promouvoir des produits et services auprès d'une clientèle haut de gamme.
• Fidéliser la clientèle patrimoniale avec des bilans et stratégies adaptées.
• Développer et prospecter des clients dans le secteur de l'agence.

Connaissances

Conseil client

Fidélisation de la clientèle

Stratégie de gestion de patrimoine

Expertise en fiscalité

Investissements immobiliers

Prospection

Formation

Bac + 5 en alternance

Description du poste

Vous être utile. Ça vous dit quelque chose?

Bien plus que la promesse stimulante que nous faisons à nos clients, c'est surtout le sentiment que vous aurez chaque jour au sein de nos équipes.

Chez nous, vous aurez le regard tourné vers le futur et accompagné(e) d'une équipe engagée, vous donnerez chaque jour du sens à votre métier.

En aidant votre région à grandir, vous grandirez avec elle !

Avec la montagne et la mer pour horizon, forcément, on pense plus haut et on voit plus loin. Nous sommes à l'écoute de vos aspirations et mettons en place pour vous des moyens à la hauteur de vos ambitions, une politique RH stimulante et des formations qui vous permettent de grandir.

Vous allez apprendre à mieux vous connaître et, bonne nouvelle, vous allez vous découvrir des potentiels que vous ne soupçonniez même pas!

Vous partagez nos défis, notre énergie et nos valeurs ?

Alors on vous voit bien chez nous.

Poste et missions

Au sein de l'une de nos équipes, vous serez chargé(e) de :

• Promouvoir notre offre de produits et services auprès de notre clientèle haut de gamme et de prospects.
• Fidéliser la clientèle patrimoniale en proposant un bilan patrimonial et une stratégie de gestion de leurs avoirs en tenant compte de leur profil risque, de la fiscalité et des contraintes juridiques.
• Développer et prospecter régulièrement les prospects patrimoniaux du secteur de l'agence.
• Assurer la synergie avec le(la) Chargé(e) de clientèle professionnelle et les autres membres de l'équipe.

Commercial(e) aguerri(e) auprès d'une clientèle de particuliers haut de gamme, vous êtes expert(e) en matière de fiscalité, d'investissements immobiliers et de placements.

Vous êtes reconnu(e) pour la qualité de vos conseils et proposez à vos clients une gamme de produits et solutions adaptées. Votre volonté permanente de satisfaire vos clients et votre réactivité vous confèrent la pleine confiance de vos interlocuteurs, tant dans la relation en face à face que dans la relation à distance.

Vous avez brillamment validé votre parcours de formation de niveau bac + 5 en alternance au sein d'un établissement bancaire ? Vous partagez nos valeurs et êtes prêt(e) à relever de nouveaux challenges ? Votre profil nous intéresse également !