Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale H/F - CHAUMONT (52)

Caisse d'Epargne Grand Est Europe; Illkirch-Graffenstaden; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d'Epargne Grand Est Europe recherche un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale pour son agence à Chaumont. Vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients haut de gamme, de les accompagner dans leurs projets et de proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Ce poste exige une expérience dans la gestion de clients particuliers et d'excellentes aptitudes relationnelles.

Qualifications

• Expérience réussie de gestion de portefeuille sur le marché des particuliers.
• Relations de confiance établies avec les clients.
• Curiosité et compétences en fiscalité et finances.

Responsabilités

• Responsable d’un portefeuille de clients particuliers haut de gamme.
• Conseils et offres de produits adaptés à la gestion de patrimoine.
• Participation à l’atteinte des objectifs de l’agence.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Qualités relationnelles

Veille économique

Appétence commerciale

Description du poste

Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale H/F - CHAUMONT (52), Illkirch

Description de l'entreprise

La Caisse d'Epargne Grand Est Europe (CEGEE) recrute pour sonagence de Chaumont, un :

Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (H/F) - CDI

Vous souhaitez construire et développer avec nous la banque de demain ? Intégrez dès à présent le deuxième Groupe bancaire français BPCE, qui soutient et encourage celles et ceux qui ont le goût du challenge.

La Caisse d’Epargne Grand Est Europe (CEGEE), une banque coopérative régionale forte de 2 800 collaborateurs et plus de 280 agences. Entreprise handi-accueillante, certifiée AFNOR, elle est également engagée dans l'égalité et la mixité professionnelles, avec une politique de qualité de vie au travail.

Poste et missions

Votre quotidien ?

Responsable d’un portefeuille de clients particuliers « haut de gamme », vous êtes leur interlocuteur privilégié et les accompagnez dans la réalisation de leurs projets.

Dans une approche globale, vous conseillez votre clientèle et lui proposez des produits et services adaptés (crédits, produits d'épargne, prévoyance, IARD), en optimisant la gestion de son patrimoine.

Par le suivi et l’analyse de votre portefeuille, vous identifiez et concrétisez les opportunités d’optimiser l’équipement et la satisfaction de vos clients dans le respect du risque bancaire.

Par la commercialisation de la gamme de produits et votre qualité de service, vous participez à l’atteinte des objectifs de votre agence !

Accompagné par votre Directeur d’Agence, vous jouez un rôle clé dans la vie de votre point de vente et travaillez en étroite collaboration avec l’ensemble des membres de votre équipe.

Vous pouvez compter sur l’appui du Chargée d'Affaires en Gestion Privée de votre secteur dans le cadre du traitement de dossiers complexes nécessitant une expertise spécifique.

Profil et compétences requises

N’attendez plus pour postuler si…

Vous avez acquis une expérience réussie de gestion de portefeuille sur le marché des particuliers, de préférence sur une clientèle « haut de gamme ».

Votre sens de l’écoute et vos qualités relationnelles vous permettent d’instaurer aisément une relation de confiance avec vos clients.

Vous êtes curieux et assurez une veille régulière dans les domaines de l’économie, de la fiscalité et des finances.

Vous avez une réelle appétence commerciale et relever des challenges vous anime !