Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (F/H)

TN France; Montluel; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique et engagée dans la responsabilité sociétale recherche un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale. Dans ce rôle, vous aurez l'opportunité de développer un portefeuille de clients haut de gamme et de les accompagner vers des solutions patrimoniales adaptées. En tant que relai privilégié de la gestion patrimoniale, vous jouerez un rôle clé dans la satisfaction des besoins clients tout en respectant les normes de qualité et de risque. Rejoignez une équipe qui valorise l'expérience collaborateur et offre des perspectives de formation et d'évolution.

Qualifications

• Expérience de 3 ans minimum dans la gestion d'un portefeuille de clients particuliers.
• Maîtrise des méthodes de vente et des techniques d'analyse financière.

Responsabilités

• Prospecter, gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Commercialiser l'offre Produits et Services selon la politique commerciale.

Connaissances

Gestion de portefeuille clients

Méthodes de vente

Connaissances juridiques et fiscales

Analyse financière

Formation

Bac+4/5 dans une filière bancaire

Description du poste

Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (F/H), Montluel

Description de l'entreprise

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ?

Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle

Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de bourse et nous inscrivons notre action dans la durée. Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE), notre entreprise réalise des actions de solidarité (mécénat sportif, culturel, soutien à la jeunesse, aux associations…) et poursuit une politique volontariste en faveur de la transition énergétique. #BanqueCoopérative

Nous sommes un acteur économique de territoire en étant présents sur 5 départements (Rhône, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie), avec 280 agences et agences en ligne, 7 centres d’affaires. #BanqueDeProximité

Être utile?

La richesse de notre métier, c’est avant tout son utilité économique et sociale, c’est accompagner les moments de vie de nos clients en leur proposant les conseils et produits adaptés à leurs besoins. #BanqueUtile

Et nos collaborateurs?

Nous nous attachons à ce qu’ils vivent une expérience collaborateur de qualité au quotidien. Qu’ils puissent s’accomplir dans leur métier, se former et évoluer grâce aux diverses perspectives offertes en interne.

Pour en savoir plus sur nous…

Poste et missions

La Direction du Réseau Isère Sud de l'Ain recherche un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (F/H) sur l' Agence de Montluel .

Vous déterminez le potentiel client et saisissez les opportunités pour exploiter, satisfaire les besoins du client dans le respect de la déontologie, des objectifs commerciaux et du développement du portefeuille patrimonial confié.
Vous pérennisez la relation commerciale en appliquant les procédures de risque, les normes de qualité, les délégations en vigueur et accompagnez le développement d'une clientèle qualifiée à potentiel, vers des prescriptions patrimoniales.
Vous participez aux développement et résultats de l'agence.

Vos missions :
- Vous prospectez, gérez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux,
- Vous appliquez la politique commerciale et saisissez toute opportunité pour développer une clientèle moyenne / haut de gamme et l'accompagner vers des prestations patrimoniales,
- Vous commercialisez l'offre Produits et Services dans le cadre de la politique commerciale.
- Vous finalisez les actes de vente, assurez le montage et la maîtrise des risques.
- Vous devenez le relai privilégié de la gestion patrimoniale.

Profil et compétences requises

Bac+4/5 minimum dans une filière bancaire (ou équivalent acquis par une expérience reconnue).
- Vous justifiez obligatoirement d'une expérience réussie de 3 ans minimum dans la gestion d'un portefeuille de clients particuliers au sein d'un établissement bancaire.
- Vous maîtrisez les méthodes de vente, avez de bonnes connaissances juridiques et fiscales et maîtrisez les techniques d'analyse financière.
- Votre sens de la relation commerciale et votre tempérament de développeur vous permettront d'évoluer rapidement vers des métiers d'expertise ou de management.