Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (F/H)

Groupe BPCE; Ferney-Voltaire; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale pour gérer et développer un portefeuille de clients. Ce poste requiert une solide expérience en banque, une bonne compréhension des enjeux juridiques et fiscaux, et un sens aigu des relations commerciales. Les responsabilités incluent la prospection et le suivi des clients, le tout dans le cadre d'une politique commerciale bien définie.

Prestations

Rémunération variable

Intéressement

Avantages tarifaires

Semaine de 4,5 jours

Télétravail

Qualifications

• Expérience réussie de 3 ans minimum dans la gestion d'un portefeuille de clients.
• Bonnes connaissances juridiques et fiscales.
• Tempérament de développeur pour évoluer vers des métiers d'expertise ou de management.

Responsabilités

• Prospecter, gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Commercialiser l'offre Produits et Services dans le cadre de la politique commerciale.
• Finaliser les actes de vente et assurer le montage des risques.

Connaissances

Méthodes de vente

Relations commerciales

Analyse financière

Formation

Bac+4/5 dans une filière bancaire

Description du poste

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Client:

Groupe BPCE

Location:

Job Category:

Other

-

EU work permit required:

Yes

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Job Reference:

e9d62bd82a9b

Job Views:

3

Posted:

30.06.2025

Expiry Date:

14.08.2025

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Job Description:

Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (F/H)

Description de l'entreprise

La Caisse d'Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ?

Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques. Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d'un cours de bourse et nous inscrivons notre action dans la durée. Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE), notre entreprise réalise des actions de solidarité (mécénat sportif, culturel, soutien à la jeunesse, aux associations...) et poursuit une politique volontariste en faveur de la transition énergétique. Nous sommes un acteur économique de territoire en étant présents sur 5 départements (Rhône, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie), avec 280 agences et agences en ligne, 7 centres d'affaires.

Être utile?

La richesse de notre métier, c'est avant tout son utilité économique et sociale, c'est accompagner les moments de vie de nos clients en leur proposant les conseils et produits adaptés à leurs besoins.

Et nos collaborateurs?

Nous nous attachons à ce qu'ils vivent une expérience collaborateur de qualité au quotidien. Qu'ils puissent s'épanouir dans leur métier, se former et évoluer grâce aux diverses perspectives offertes en interne.

Pour en savoir plus sur nous...

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Poste et missions

La Direction du Réseau Rhône recherche un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (F/H) sur l'Agence de Fontaines sur Saône. Vous déterminez le potentiel client et saisissez les opportunités pour exploiter, satisfaire les besoins du client dans le respect de la déontologie, des objectifs commerciaux et du développement du portefeuille patrimonial confié. Vous pérennisez la relation commerciale en appliquant les procédures de risque, les normes de qualité, les délégations en vigueur et accompagnez le développement d'une clientèle qualifiée à potentiel, vers des prescriptions patrimoniales. Vous participez au développement et aux résultats de l'agence.

Vos missions :

• Prospecter, gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Appliquer la politique commerciale et saisir toute opportunité pour développer une clientèle moyenne / haut de gamme et l'accompagner vers des prestations patrimoniales
• Commercialiser l'offre Produits et Services dans le cadre de la politique commerciale
• Finaliser les actes de vente, assurer le montage et la maîtrise des risques
• Devenir le relai privilégié de la gestion patrimoniale

Profil et compétences requises :

• Bac+4/5 minimum dans une filière bancaire (ou équivalent par expérience)
• Expérience réussie de 3 ans minimum dans la gestion d'un portefeuille de clients particuliers en banque
• Maîtrise des méthodes de vente, bonnes connaissances juridiques et fiscales, techniques d'analyse financière
• Sens de la relation commerciale et tempérament de développeur pour évoluer vers des métiers d'expertise ou de management

Informations supplémentaires :

• Postes en CDI
• Salaire fixe entre € et € annuel brut, plus éléments variables et avantages (rémunération variable, intéressement, avantages tarifaires, semaine de 4,5 jours, télétravail)

La Caisse d'Epargne Rhône Alpes s'engage en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en situation de handicap.