GESTIONNAIRE CLIENTELE PATRIMONIALE H/F - TARBES LARREY

Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées; Tarbes; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière locale recherche un professionnel désireux de gérer un portefeuille de clients particuliers haut de gamme. Vous serez chargé de développer des relations solides et de vendre des produits additionnels tout en assurant un suivi personnalisé. Une expérience en gestion patrimoniale est requise. Rejoignez une équipe dynamique et engagez-vous dans une carrière enrichissante.

Prestations

Transports en commun 100 % remboursés

200 € par an pour la mobilité durable

Jusqu'à 9 jours de télétravail par mois

Académie de formation

Qualifications

• Expérience réussie dans la gestion d'un portefeuille grand public.
• Connaissance en fiscalité et produits de défiscalisation.
• Aptitude à travailler en équipe et à relever des défis commerciaux.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients particuliers haut de gamme.
• Assurer le suivi bancaire et patrimonial des clients.
• Être prescripteur auprès des Chargés d'Affaires Spécialisés.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Appétence pour le domaine patrimonial

Travail en équipe

Commercial

Formation

Bac + 2 minimum

Description du poste

Description de l'entreprise

Prêt à relever de nouveaux défis ? Votre prochaine étape commence ici !

À la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, nous ne faisons pas que gérer des comptes : nous créons des opportunités ! En mettant la solidarité, la proximité et la modernité au cœur de notre démarche, nous nous engageons à offrir des solutions sur mesure qui s'adaptent aux aspirations de nos clients.

Pourquoi faire équipe avec nous ?

Parce que nous croyons que le succès n’a de valeur que lorsqu'il est partagé. La Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées s'engage activement dans le développement durable, le soutien aux projets locaux, et l'amélioration du quotidien de ses clients et collaborateurs.

Mobilité douce ? Chez nous, on vous encourage à choisir des alternatives éco-responsables : transports en commun 100 % remboursés, 200 € par an pour la mobilité durable (vélo, trottinette, covoiturage, scooter électrique, autopartage), partenariat avec Karos pour le covoiturage et jusqu'à 9 jours de télétravail par mois.

La Caisse d’Epargne, un tremplin pour votre Carrière !

Nous disposons de notre propre Académie de formation, un véritable levier pour votre carrière !

Notre objectif ? Vous offrir des opportunités de développement tout en vous préparant aux défis de demain. Avec un parcours d’intégration repensé, alliant formation et immersion, vous serez parfaitement préparé pour exceller dans vos nouvelles fonctions. Vous bénéficierez d’un parcours de formation personnalisé, incluant le mentorat de votre manager et l'entraide de vos collègues pour progresser tout au long de votre carrière.

Pour soutenir cet engagement, nous investissons 8,7 % de notre masse salariale dans la formation continue, un chiffre bien supérieur aux normes du secteur. En 2023, nous avons créé 229 opportunités de mobilité interne, avec 51 % d'entre elles menant à des promotions. Cela montre notre engagement à propulser votre carrière vers de nouveaux sommets !

Rejoignez-nous et faites partie d’une aventure où votre talent compte !

Poste et missions

Quelles seront vos missions ?

Vous aurez la responsabilité du développement d'un portefeuille de clients particuliers essentiellement haut de gamme et à potentiel.

Vous serez le pivot de la relation client sur le suivi bancaire et patrimonial des clients de votre portefeuille dans une logique de continuité de relation et de vente de produits additionnels.

Dans ce cadre, vous serez amené·e, selon vos besoins et vos délégations, à être prescripteur auprès des Chargés d'Affaires Spécialisés (en Gestion Privée, Entreprises…) et/ ou des correspondants filiales.

Vous êtes également, en lien avec votre hiérarchie, le relais d'information Gestion Privée au sein de l'agence.

Profil et compétences requises

Serez-vous notre prochaine recrue ?

De formation bac + 2 minimum, vous disposez d'une expérience réussie sur la gestion d'un portefeuille grand public et d'une forte appétence pour le domaine patrimonial (fiscalité, épargne financière, produits de défiscalisation, successions...)

De plus, vous aimez les challenges commerciaux et le travail en équipe.

Et surtout, vous avez hâte de rejoindre une super équipe ?

Il est temps de postuler pour commencer notre histoire ensemble !

Si votre candidature est pré-sélectionnée, notre processus de recrutement se déclinera en 2 étapes :

• Entretien avec un membre de l'équipe RH
• Entretien avec votre futur·e manager
  
  

Chacune des étapes doit être validée pour passer à la suivante, à vous de jouer !

En complément, il vous sera demandé de nous fournir des renseignements sur votre parcours et projet professionnel. Les candidats retenus pourront faire l'objet d'une vérification des diplômes.

Informations complémentaires sur le poste

Horaires du mardi au samedi matin