GESTIONNAIRE CLIENTELE PATRIMONIALE H/F - CONDOM

Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées; Condom; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale recherche un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale H/F à Condom. Vous serez responsable du développement d'un portefeuille de clients hauts de gamme, assurant le suivi patrimonial et bancaire, tout en travaillant en étroite collaboration avec une équipe dynamique. Une expérience dans la gestion de portefeuille est exigée, ainsi qu'une forte appétence pour le domaine patrimonial.

Prestations

Transports en commun remboursés à 100%

200 € de forfait mobilité durable

Qualifications

• Une expérience réussie dans la gestion d'un portefeuille grand public.
• Une forte appétence pour le domaine patrimonial (fiscalité, épargne financière).
• Aimer les challenges commerciaux.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients particuliers haut de gamme.
• Assurer le suivi bancaire et patrimonial des clients.
• Être prescripteur auprès de Chargés d'Affaires Spécialisés.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Compétences commerciales

Travail en équipe

Formation

Bac + 3 minimum

Description du poste

Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées

Description de l'entreprise

Nous recherchons notre futur·eGESTIONNAIRE DE CLIENTELE PATRIMONIALE H/F pour notre agence de CONDOM.

Pourquoi nous rejoindre ? La Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, c’est bien plus qu’une banque ! Nous sommes une équipe dynamique où chaque membre apporte sa contribution. Ici, on croit fermement aux valeurs de solidarité, de proximité et de responsabilité sociale. Nous sommes engagés à soutenir des initiatives locales et à rendre notre région plus prospère et durable.

Nous encourageons la mobilité douce auprès de nos collaborateurs pour leurs trajets domicile-travail et professionnels : Transports en commun remboursés à 100%, 200 € de forfait mobilité durable par an (vélo, trottinette, covoiturage, scooter électrique, autopartage).

Rejoignez-nous pour faire la différence dans la vie de nos clients tout en évoluant dans une entreprise engagée et tournée vers l'avenir. Nous vous offrirons toutes les clés pour vous permettre de construire votre parcours de carrière.

• Votre premier jour aura lieu au sein de notre Académie située à Toulouse. Vous bénéficierez d’un parcours de formation personnalisé vous permettant d’avoir les éléments nécessaires pour performer dans votre futur emploi grâce à une alternance entre phases de formations théoriques et de mises en pratique au sein de nos agences école. Nous sommes très fiers de notre Académie qui obtient un indice de satisfaction de 4,6/5 auprès des nouveaux entrants !
• Vous poursuivrez votre progression tout au long de votre carrière grâce à un tutorat personnalisé de votre manager, des actions de formation au sein de l’Académie, votre correspondant·e RH et l’entraide de vos collègues.

Votre montée en compétence est notre priorité. Nous l’avons illustré sur l’année 2023 en réalisant 189 mobilités !

Rejoignez-nous pour faire la différence et contribuer à notre succès commun !

Poste et missions

Quelles seront vos missions ?

Vous aurez la responsabilité du développement d'un portefeuille de clients particuliers essentiellement haut de gamme et à potentiel.

Vous serez le pivot de la relation client sur le suivi bancaire et patrimonial des clients de votre portefeuille dans une logique de continuité de relation et de vente de produits additionnels.

Dans ce cadre, vous serez amené·e, selon vos besoins et vos délégations, à être prescripteur auprès des Chargés d'Affaires Spécialisés (en Gestion Privée, Entreprises…) et/ ou des correspondants filiales.

Vous êtes également, en lien avec votre hiérarchie, le relais d'information Gestion Privée au sein de l'agence.

Profil et compétences requises

Serez-vous notre prochaine recrue ?

De formation bac + 3 minimum, vous disposez d'une expérience réussie sur la gestion d'un portefeuille grand public et d'une forte appétence pour le domaine patrimonial (fiscalité, épargne financière, produits de défiscalisation, successions...)

De plus, vous aimez les challenges commerciaux et le travail en équipe.

Et surtout, vous avez hâte de rejoindre une super équipe ?

Il est temps de postuler pour commencer notre histoire ensemble !

Si votre candidature est pré-sélectionnée, notre processus de recrutement se déclinera en 2 étapes :

• Entretien avec un membre de l'équipe RH
• Entretien avec votre futur·e manager

Chacune des étapes doit être validée pour passer à la suivante, à vous de jouer !

En complément, il vous sera demandé de nous fournir des renseignements sur votre parcours et projet professionnel. Les candidats retenus pourront faire l'objet d'une vérification des diplômes.